Come sono cambiati i portafogli di Buffett, Einhorn, Ackman

I moduli 13F depositati questo trimestre presso la Securities and Exchange Commission ci mostrano i movimenti azionari di Buffett, Einhorn, Ackman e altri

Come sono cambiati i portafogli di Buffett, Einhorn, Ackman
5' di lettura

È stato recentemente pubblicato l’ultimo giro di dichiarazioni 13F da parte degli investitori istituzionali, che hanno rivelato al mondo i titoli acquistati e venduti da alcuni degli investitori più ricchi e di maggior successo in circolazione.

I punti salienti delle dichiarazioni 13F: con questi moduli, gli investitori che seguono particolari gestori di fondi possono facilmente cercare ciò che ciascuno di loro ha comprato e venduto durante il trimestre, mentre altri investitori potrebbero invece essere maggiormente interessati ai temi generali che emergono da tali dichiarazioni. Il terzo trimestre 2020 è stato complessivamente solido per l’S&P 500 ed è probabile che gli investitori fossero interessati agli acquisti effettuati dai top manager in vista della stagione degli acquisti natalizi.

Nel trimestre i gestori di fondi hanno scaricato i titoli FANG, sia pur con qualche eccezione; ad esempio, Cooperman ha comprato Alphabet.

PG&E è stato un titolo su cui diversi gestori di fondi si sono mossi nel trimestre: Tepper e Klarman lo hanno comprato, mentre Soros lo ha venduto.

Buffett ha comprato in modo massiccio titoli del settore sanitario in vista della vittoria elettorale di Joe Biden.

I titoli bancari sono stati molto in voga tra i gestori di fondi nel trimestre; infatti, la maggior parte di questi ultimi ha deciso di vendere anziché acquistare; Cooperman ha venduto JPMorgan, Buffett ha venduto JPMorgan e Wells Fargo e ha acquistato Bank of America, e Soros ha venduto Bank of America, Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.

Diversi gestori di fondi hanno negoziato ETF per puntare su temi particolari; Einhorn ha venduto GDX, l’ETF sulle aziende estrattrici d’oro, e ha acquistato GLD, l’ETF sull’oro; Soros ha piazzato una grossa scommessa sui titoli tecnologici acquistando l’ETF QQQ e liberandosi invece del fondo di obbligazioni societarie IGSB.

Ecco un resoconto di come lo ‘smart money’ si è mosso su alcuni dei titoli più popolari dell’ultimo trimestre.

Greenlight Capital di David Einhorn

Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • SPDR Gold Trust (NYSE:GLD)
  • SYNNEX Corporation (NYSE:SNX)
  • NCR Corporation (NYSE:NCR)
  • Twitter Inc (NYSE:TWTR)
  • Intel Corporation (NASDAQ:INTC)
  • Ingredion Inc (NYSE:INGR)
  • Dillard’s, Inc. (NYSE:DDS)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • VanEck Vectors Gold Miners Etf (NYSE:GDX)
  • AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)
  • Chemours Co (NYSE:CC)
  • Tempur Sealy International Inc (NYSE:TPX)
  • Whirlpool Corporation (NYSE:WHR)

Appaloosa Management di David Tepper
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • PG&E Corporation (NYSE:PCG)
  • Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE:BABA)
  • Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)
  • Facebook, Inc. (NASDAQ:FB)
  • Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)
  • AT&T Inc. (NYSE:T)
  • Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX)
  • Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)
  • Twitter Inc (NYSE:TWTR)

Omega Advisors di Leon Cooperman
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Athene Holding Ltd (NYSE:ATH)
  • Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT)
  • Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI)
  • Navient Corp (NASDAQ:NAVI)
  • Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)
  • Centene Corp (NYSE:CNC)
  • Cigna Corp (NYSE:CI)
  • Gray Television, Inc. (NYSE:GTN)

Jana Partners di Barry Rosenstein
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Axalta Coating Systems Ltd (NYSE:AXTA)
  • Callaway Golf Co (NYSE:ELY)
  • Bloomin’ Brands Inc (NASDAQ:BLMN)
  • HD Supply Holdings Inc (NYSE:HDS)

Starboard Value di Jeff Smith
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Corteva Inc (NYSE:CTVA)
  • ACI Worldwide Inc (NASDAQ:ACIW)
  • SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • NortonLifeLock Inc (NASDAQ:NLOK)
  • Advance Auto Parts, Inc. (NYSE:AAP)

Berkshire Hathaway di Warren Buffett
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • AbbVie Inc (NYSE:ABBV)
  • Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK)
  • Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY)
  • Snowflake Inc (NYSE:SNOW)
  • T-Mobile Us Inc (NYSE:TMUS)
  • Pfizer Inc. (NYSE:PFE)
  • Bank of America Corp (NYSE:BAC)
  • General Motors Company (NYSE:GM)
  • Kroger Co (NYSE:KR)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
  • Davita Inc (NYSE:DVA)
  • Wells Fargo & Co (NYSE:WFC)
  • JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)

Soros Fund Management di George Soros
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ)
  • Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR)
  • Walt Disney Co (NYSE:DIS)
  • D. R. Horton Inc (NYSE:DHI)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF (NASDAQ:IGSB)
  • T-Mobile Us Inc (NYSE:TMUS)
  • PG&E Corporation (NYSE:PCG)
  • Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)
  • Wells Fargo & Co (NYSE:WFC)
  • JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)
  • Citigroup Inc (NYSE:C)
  • Bank of America Corp (NYSE:BAC)

Icahn Capital di Carl Icahn
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Icahn Enterprises LP Common Stock (NASDAQ:IEP)
  • Xerox Holdings Corp (NYSE:XRX)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Herbalife Nutrition Ltd (NYSE:HLF)
  • Cheniere Energy, Inc. (NYSE:GNL)

Pershing Square Capital di Bill Ackman
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:
(nessuno)
Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Lowe’s Companies Inc (NYSE:LOW)
  • Agilent Technologies Inc (NYSE:A)
  • Hilton Hotels Corporation (NYSE:HLT)

Baupost Group di Seth Klarman
Acquisti/aumenti di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Pershing Square Tontine Holdings (NYSE:PSTH)
  • Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU)
  • PG&E Corporation (NYSE:PCG)
  • Liberty Sirius XM Group (NASDAQ:LSXMK)

Vendite/riduzioni di partecipazione rilevanti nel terzo trimestre:

  • Akebia Therapeutics Inc (NASDAQ:AKBA)
  • eBay Inc (NASDAQ:EBAY)
  • Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)
  • Facebook, Inc. (NASDAQ:FB)
  • Fox Corp (NASDAQ:FOX) (NASDAQ:FOXA)