Giovedì Ford Motor Co (NYSE:F) ha dichiarato di aver lanciato delle cash tender offers (offerte di acquisto in contanti) per riacquistare fino a 5 miliardi di dollari in obbligazioni.
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Cosa è successo
La casa automobilistica con sede a Dearborn (Michigan) ha dichiarato che intende riacquistare una serie di titoli in scadenza fra il 2023 e il 2047 e che finanzierà con la liquidità in bilancio.
“Supponendo che vengano offerti 5 miliardi di dollari in obbligazioni, Ford prevede che le verrà addebitato un importo compreso fra 1 e 1,2 miliardi di dollari per l’estinzione del debito”, ha dichiarato la società, aggiungendo che prevede di classificarla come voce speciale nei risultati del quarto trimestre.
Le offerte di acquisto scadranno il 3 dicembre e sono soggette a determinate condizioni.
Il riacquisto è stato annunciato nell’ambito del nuovo “quadro di finanziamento sostenibile” di Ford, che si concentra sull’elettrificazione dei veicoli e su altre aree ambientali e sociali come la produzione pulita e la rivitalizzazione delle comunità.
Ford ha riferito di avere, alla data del 30 settembre, disponibilità liquide e mezzi equivalenti per 27,43 miliardi di dollari e un debito a lungo termine di 97,25 miliardi, incluso il credito Ford.
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Perché è importante
Ford riacquisterà la maggior parte del debito da 8 miliardi di dollari che aveva contratto l’anno scorso con gli investitori aziendali all’inizio della pandemia di coronavirus per sostenere le sue riserve di liquidità.
La casa automobilistica aveva perso lo status investment-grade a marzo dell’anno scorso, quando le vendite e la produzione dei veicoli sono state colpite dall’epidemia di coronavirus, a seguito della quale l’azienda ha raccolto nuovi fondi attraverso un’offerta di debito suddivisa in tre parti, con un interesse compreso fra l’8,5% e il 9,625% sulle nuove obbligazioni.
Secondo quanto annunciato il mese scorso, Ford prevede un incremento della spesa per lo sviluppo delle auto elettriche a 30 miliardi di dollari entro il 2025, nell’ambito del nuovo piano aziendale; la casa automobilistica prevede che entro il 2030 il 40% delle vendite auto sarà costituita da veicoli elettrici.
Movimento dei prezzi
Giovedì le azioni Ford hanno chiuso in aumento del 4,24% a 19,42 dollari.
