Rivian Automotive Inc, produttore di veicoli elettrici sostenuto da Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) e Ford Motor Co (NYSE:F), martedì ha fissato il prezzo delle azioni per la sua attesissima offerta pubblica iniziale a 78 dollari – ben al di sopra delle sue precedenti aspettative – raccogliendo 11,93 miliardi di dollari, come mostrano i documenti normativi.
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Cosa è successo
Inizialmente Rivian mirava a vendere le azioni nella forchetta di prezzo compresa fra 57 e 62 dollari, che venerdì ha aumentato a 72-74 dollari per azione.
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Inoltre, Rivian ha incrementato l’opzione per l’acquisto di altri 20,7 milioni di azioni da parte dei sottoscrittori, che potrebbe tradursi in un ulteriore finanziamento da 1,61 miliardi di dollari.
Mercoledì la startup quoterà le sue azioni ordinarie di Classe A al Nasdaq con il simbolo di Borsa ‘RIVN’.
Aumento degli ordini e piani di quotazione
Rivian ha aumentato la propria capacità e bruciato denaro, sebbene acceleri verso la quotazione in Borsa a una valutazione stimata di 77 miliardi di dollari: nei primi sei mesi del 2021 l’azienda ha riportato una perdita netta di 994 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 377 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.
Per il trimestre conclusosi il 30 settembre, il produttore di veicoli elettrici prevede di registrare una perdita netta massima di 1,28 miliardi di dollari a causa dell’aumento dei costi legati all’inizio della produzione dei programmi per i veicoli R1T e R1S.
Secondo quanto riferito, Rivian starebbe investendo almeno 5 miliardi di dollari per costruire una seconda fabbrica di auto elettriche vicino a Fort Worth (Texas); l’impianto di produzione, denominato ‘Project Terra’, avrà una capacità annua di 200.000 veicoli elettrici e si prevede che creerà almeno 7.500 posti di lavoro entro il 2027.
Rivian, che ha raccolto 10,5 miliardi di dollari dai suoi finanziatori, alla data del 31 ottobre ha dichiarato di aver registrato circa 55.400 preordini per R1T e R1S negli Stati Uniti e in Canada.
La società ha affermato che mira a riempire il portafoglio pre-ordini entro la fine del 2023.
Rivian ha dichiarato di aver prodotto 180 R1T e consegnato 156 R1T a ottobre, ed entro la fine dell’anno mira a produrre circa 1.200 R1T e 25 R1S e a consegnare circa 1.000 R1T e 15 R1S.
Rivian prevede di avere fino a 5,15 miliardi di dollari in disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla data del 30 settembre per finanziare la propria crescita.
Movimento dei prezzi
Martedì le azioni di Amazon hanno chiuso con un +2,50% a 3.576,2 dollari.
Foto per gentile concessione di Rivian
