Telecom Italia torna sul mercato dopo un anno, collocando un bond da 850 milioni. Moody’s assegna un rating B1 alle nuove obbligazioni, con outlook negativo: “I proventi per aumentare la liquidità”
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Tim torna sul mercato dopo un anno, collocando un bond da 850 milioni (700 milioni le prime indicazioni) con un rendimento del 6,875%. L’obbligazione in euro con durata 5 anni, in avvio di asta, aveva un rendimento al 7%. Per le società di rating, però, Telecom Italia è già un titolo high yield.
TAGLIO MINIMO A 100MILA EURO
Il taglio minimo di entrata del bond è di 100mila euro, verrà collocato alla Borsa del Lussemburgo. Goldman Sachs, JP Morgan, Bnp Paribas CA-CIB, Unicredit, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG) sono bookrunner dell’operazione…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.
