Bridgewater Associates, fondata dall’investitore miliardario Ray Dalio, ha riferito di aver raccolto almeno 800 milioni negli ultimi mesi per una nuova strategia progettata affrontare i mercati ribassisti e generare rendimenti correlati negativamente alle azioni.
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Il lancio della strategia arriva in un momento in cui l’hedge fund sta cercando di rinnovare la propria attività dopo che il fondatore Dalio ha rinunciato al controllo, secondo un rapporto di Reuters.
L’hedge fund ha lanciato la strategia “Defensive Alpha” nel luglio dello scorso anno, afferma il rapporto, citando documenti normativi. Due veicoli di fondi con il nome di quella strategia avevano raccolto 836,4 milioni di dollari dagli investitori dal loro lancio, ha aggiunto.
Bridgewater ha invitato un gruppo limitato di clienti che includeva investitori seed e ora ha offerto la strategia a più investitori, afferma il rapporto citando una fonte a conoscenza della questione.
Movimento dei prezzi
I mercati hanno assistito a significativi periodi di volatilità dallo scorso anno che si sono riversati nei primi due mesi del 2023 mentre la Federal Reserve cerca di frenare l’inflazione peggiore da decenni e che continua a rimanere alta.
L’S&P 500 è crollato del 19,4% nel 2022, mentre il Nasdaq Composite ha perso il 33,1%, registrando il più grande calo percentuale annuo per entrambi gli indici dal 2008. Tuttavia, il fondo di punta di Bridgewater, Pure Alpha, ha guadagnato quasi il 9,5% e ha sovraperformato gli indici azionari globali, afferma il rapporto.
L’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) ha guadagnato oltre il 6% da inizio anno, mentre l’Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ) ha guadagnato oltre il 13%.
Una strategia come Defensive Alpha potrebbe fare appello ai fondi pensione, che hanno portafogli pesanti con scommesse sulle azioni e non hanno trovato la migliore protezione contro le flessioni del mercato, ha detto a Reuters un investitore di hedge fund.
