Banco BPM ha avviato un’operazione di gestione del debito che prevede il riacquisto di obbligazioni in scadenza nel 2026 e l’emissione simultanea di nuovi titoli senior non-preferred per un importo complessivo di 500 milioni di euro.
Cosa è successo
L’istituto di credito guidato da Giuseppe Castagna ha lanciato un’offerta di riacquisto per cassa rivolta all’intero prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 6.00 per cent. Senior Non-Preferred Notes due 13 September 2026”. I titoli, emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Note da 25 miliardi di euro della banca, hanno attualmente un ammontare nominale in circolazione di 500 milioni di euro.
L’offerta rimarrà aperta fino alle 17:00 del 23 ottobre 2025 e sarà accompagnata dall’emissione di nuovi titoli senior non-preferred denominati in euro per un importo indicativo di 500 milioni. I nuovi bond saranno offerti a condizioni di mercato agli investitori qualificati e verranno quotati presso la Luxembourg Stock Exchange, con ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Le obbligazioni riceveranno inoltre valutazioni da primarie agenzie di rating.
Perché è importante
L’operazione si inserisce in una strategia di gestione proattiva delle passività da parte di Banco BPM, consentendo all’istituto di ottimizzare la struttura del proprio debito in un contesto di mercato favorevole. L’iniziativa offre agli investitori attuali l’opportunità di monetizzare le proprie posizioni con liquidità immediata, potendo al contempo reinvestire i proventi nei nuovi titoli a condizioni aggiornate.
Questa manovra finanziaria dimostra l’attenzione della banca nel mantenere un profilo di scadenze equilibrato e nell’adeguare costantemente la propria struttura del capitale alle condizioni di mercato, rafforzando al contempo le relazioni con la base investitori istituzionali.
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