Baidu Inc (BIDU) sta rapidamente emergendo come uno dei principali attori cinesi nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale, sfidando direttamente Huawei Corp, poiché entrambe le società stanno lavorando per sostituire Nvidia Corp (NVDA), i cui processori di punta sono ora bloccati dal mercato cinese.
Un tempo noto principalmente come il motore di ricerca dominante in Cina, Baidu ha spostato la sua attenzione sull’intelligenza artificiale e sulla guida autonoma attraverso la sua controllata Kunlunxin, di cui ne possiede la maggioranza.
Da inizio anno, il titolo Baidu ha guadagnato il 38%. L’ottimismo degli investitori riguardo al passaggio di Baidu all’intelligenza artificiale, in particolare al suo business in rapida crescita dell’AI Cloud e alle operazioni di guida autonoma Apollo Go, ha spinto il titolo al rialzo.
Baidu e l’intelligenza artificiale
Gli analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro previsioni su Baidu, citando il crescente slancio dei semiconduttori e la crescente domanda interna, secondo quanto riportato dalla CNBC.
La forte e sostenuta domanda di IA sta offrendo a Baidu una nuova opportunità. Come ha dichiarato Nick Patience di The Futurum Group alla CNBC, la strategia di Baidu nel settore dei chip è “sia una necessità che un’opportunità”, in grado non solo di risolvere i problemi di approvvigionamento di Baidu, ma anche di posizionare l’azienda come fornitore fondamentale di hardware per l’IA per l’ecosistema cinese in generale.
Baidu ha presentato una roadmap quinquennale per i chip Kunlun, a partire dall’M100 nel 2026 e dall’M300 nel 2027.
Secondo il rapporto, Baidu utilizza già i propri processori insieme all’hardware Nvidia per alimentare i suoi modelli di intelligenza artificiale ERNIE e vende questi chip a costruttori di data center di terze parti, offrendo anche capacità di elaborazione cloud.
L’attività sta guadagnando terreno. All’inizio del 2025, Kunlunxin si è assicurata ordini da fornitori di China Mobile.
Deutsche Bank ha definito Kunlunxin uno dei principali sviluppatori nazionali di chip AI, specializzato in formazione LLM, inferenza, cloud e carichi di lavoro nel settore delle telecomunicazioni.
Con le restrizioni statunitensi che impediscono a Nvidia di vendere le sue migliori GPU alla Cina e Pechino che scoraggia l’acquisto dei chip H20 di Nvidia, meno potenti, gli analisti prevedono che Baidu colmerà il vuoto lasciato dalla fornitura limitata di Huawei.
JPMorgan prevede che le vendite di chip di Baidu aumenteranno di sei volte, raggiungendo gli 8 miliardi di yuan (1,1 miliardi di dollari) entro il 2026, mentre Macquarie valuta l’unità Kunlun a circa 28 miliardi di dollari.
La carenza di chip in Cina sta accelerando questo cambiamento.
Anche i principali attori come Alibaba Group Holding Ltd (BABA) e Tencent Holding Ltd (TCEHY) hanno entrambi segnalato la scarsa disponibilità di semiconduttori di livello AI come un ostacolo alla crescita dei data center.
Il cambiamento di Baidu verso l’intelligenza artificiale
Nel frattempo, Baidu sta tagliando posti di lavoro nelle principali divisioni e riorganizzando i suoi team di intelligenza artificiale per snellire le operazioni dopo un trimestre in perdita.
Sta inoltre trasferendo la leadership del suo modello di intelligenza artificiale ERNIE e del chatbot a manager più giovani, con l’obiettivo di aumentare la competitività e accelerare l’innovazione, secondo quanto riportato da SCMP.
Risultati recenti
Il 18 novembre, Baidu ha riportato un calo del 7% dei ricavi del terzo trimestre, attestatisi a 4,38 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano ricavi per 4,31 miliardi di dollari per il trimestre.
L’utile operativo rettificato è diminuito del 69% a 310 milioni di dollari.
L’utile per azione rettificato trimestrale di 1,56 dollari ha superato la stima di consenso degli analisti di 0,91 dollari.
Prezzo delle azioni BIDU
Mercoledì, durante le contrattazioni pre-market, le azioni Baidu hanno registrato un aumento dello 0,57% a 117,00 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
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Foto: Ascannio via Shutterstock
