OpenAI sta accelerando la sua corsa per dominare il panorama dell’IA con un’incredibile iniziativa da 500 miliardi di dollari nel settore dei chip che coinvolge Broadcom Inc. (AVGO).
Lunedì, la società dietro ChatGPT ha siglato un accordo multimiliardario con Broadcom per progettare insieme chip personalizzati in grado di alimentare i suoi modelli IA, segnando una delle più grandi campagne di approvvigionamento di semiconduttori della storia.
Secondo il Financial Times, l’accordo potrebbe costare a OpenAI tra i 350 e i 500 miliardi di dollari, portando la sua capacità totale di chip a oltre 26 gigawatt, che è come l’energia prodotta da 26 reattori nucleari.
L’amministratore delegato Sam Altman ha detto che l’azienda ha lavorato con Broadcom per 18 mesi per sviluppare chip su misura per l’inferenza IA, il processo computazionale che risponde alle richieste degli utenti.
Altman ha definito la spinta all’infrastruttura IA “il più grande progetto industriale congiunto della storia dell’umanità”.
Il CEO di Broadcom, Hock Tan, ha paragonato la rivoluzione dell’IA all’avvento di Internet o delle ferrovie, definendola “un’utilità fondamentale nel tempo per 8 miliardi di persone in tutto il mondo”.
Le azioni di Broadcom Inc. hanno registrato un rialzo del 9% durante il trading di oggi a New York, recuperando completamente le perdite di venerdì.
Gli accordi con Nvidia e AMD arricchiscono l’arsenale di chip di OpenAI
L’accordo con Broadcom arriva dopo altri due grandi accordi che OpenAI ha appena firmato nella sua corsa agli armamenti per l’hardware IA. A settembre, OpenAI ha preso un impegno per un ordine da 10 gigawatt con Nvidia.
Il mese scorso, ha aggiunto altri 6 gigawatt con AMD, portando il totale dei tre fornitori a 26 gigawatt.
Il coinvolgimento di Nvidia include un investimento azionario di 100 miliardi di dollari in OpenAI, una mossa che alcuni analisti vedono come un circolo vizioso dal punto di vista finanziario. James Schneider, analista di Goldman Sachs, ha osservato che la struttura assomiglia a un “ricavo circolare”, con Nvidia che finanzia OpenAI solo per riconoscere i ricavi quando OpenAI riacquista le sue GPU.
INvidia prevede 13 miliardi di dollari di ricavi da OpenAI nel 2026. L’azienda reinvestirà 10 miliardi di dollari del suo utile lordo. Schneider ha detto: “Quando l’investimento azionario proviene da un fornitore, è necessario un ulteriore controllo”.
Nel frattempo, l’accordo di AMD con OpenAI potrebbe essere ancora più rivoluzionario. L’accordo prevede fino a 6 gigawatt di implementazioni di GPU AMD Instinct, a partire da 1 gigawatt di GPU MI450 alla fine del 2026. AMD emetterà inoltre fino a 160 milioni di azioni OpenAI attraverso warrant legati alle prestazioni, per un valore potenziale di 75 miliardi di dollari, se saranno raggiunti gli obiettivi di implementazione, compreso un prezzo per azione di 600 dollari.
Goldman Sachs pensa che l’accordo con AMD possa portare a un guadagno di 135 miliardi di dollari, basandosi su quanto si pensa che costeranno le GPU. Jean Hu, il direttore finanziario di AMD, ha detto che questa collaborazione potrebbe portare a “decine di miliardi di dollari di guadagni” per il produttore di chip.
Come farà OpenAI a finanziare questa scommessa da 1,5 trilioni di dollari sull’infrastruttura?
Anche se i suoi guadagni non sono proprio enormi, OpenAI sta investendo più di 1,5 trilioni di dollari in semiconduttori e infrastrutture per i prossimi dieci anni. Ciò include 300 miliardi di dollari per la costruzione di data center con Oracle Corp. (ORCL).
Ogni gigawatt di capacità IA richiede un investimento totale di circa 50 miliardi di dollari: 35 miliardi per i chip e 15 miliardi per le infrastrutture. I chip di Broadcom dovrebbero essere più economici di quelli di Nvidia, ma anche così, i costi sono da capogiro.
La strategia dell’azienda segna un passaggio verso l’integrazione verticale, che include la progettazione dei propri chip, la garanzia di potenza di calcolo dedicata e la riduzione al minimo della dipendenza da fornitori esterni.
Tuttavia, l’entità dell’investimento solleva alcune domande importanti.
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Foto: © Jeff Lange / USA TODAY NETWORK / USA TODAY NETWORK tramite Imagn Images
