Diversified Energy Co. PLC (DEC) ha annunciato che acquisterà la società privata Canvas Energy con un accordo da 550 milioni di dollari che amplierà la sua presenza in Oklahoma. L’acquisizione comprende pozzi di produzione e terreni non sviluppati nelle contee di Major, Kingfisher e Canadian.
La società con sede a Birmingham, in Alabama, ha dichiarato che l’acquisto aumenterà la produzione del 13%, l’EBITDA rettificato del 18% e il flusso di cassa libero del 29%. Canvas produce circa 147 milioni di piedi cubi equivalenti al giorno, con riserve valutate a quasi 690 milioni di dollari.
Diversified ha dichiarato che le proprietà dell’Oklahoma hanno margini EBITDA di circa il 70% e contribuiranno immediatamente al flusso di cassa. Sono inclusi circa 23 pozzi completati nell’ultimo anno, insieme a terreni che offrono opportunità di sviluppo futuro. La società ha affermato che la sovrapposizione delle infrastrutture dovrebbe contribuire a ridurre i costi e migliorare l’efficienza.
L’amministratore delegato Rusty Hutson Jr. ha definito l’acquisto “perfetto” in quanto rafforza le dimensioni e il flusso di cassa della società. Ha affermato che la collaborazione con Carlyle per il finanziamento getta le basi per ulteriori acquisizioni. “Questa transazione iniziale rappresenta una tappa importante nella nostra relazione e non vediamo l’ora di ampliare il nostro portafoglio combinato di attività di alta qualità”, ha dichiarato Hutson.
L’acquisizione sarà finanziata attraverso 3,4 milioni di azioni di nuova emissione, fino a 400 milioni di dollari in cartolarizzazioni sostenute da Carlyle e la liquidità e la capacità di indebitamento esistenti. Diversified prevede di concludere l’operazione nel quarto trimestre del 2025.
L’operazione evidenzia il ruolo del finanziamento tramite private equity nel settore dello shale statunitense. Gli investitori osserveranno se Diversified raggiungerà il flusso di cassa e i guadagni in termini di efficienza promessi.
Il sentiment del settore può essere monitorato anche attraverso l’SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) e l’Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
Prezzo delle azioni
Lunedì le azioni DEC hanno registrato un calo dell’1,2%, chiudendo a 14,87 dollari.
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Foto: Myles Barfield via Shutterstock
