Samsung Electronics Co. Ltd. (SSNLF) sta intensificando la sua corsa ai chip di memoria di prossima generazione (HBM4), in un contesto di crescente competizione per la fornitura tra un ristretto gruppo di principali attori.
Carenza nell’offerta di HBM4 per Samsung e SK Hynix
SemiAnalysis ha riferito che Nvidia Corp. (NVDA) prevede di approvvigionarsi quasi esclusivamente da SK Hynix e Samsung per la sua piattaforma di prossima generazione per l’IA, denominata “Vera Rubin”, escludendo pertanto Micron Technology Inc (MU) dalla lista dei fornitori.
La società ha ridotto la quota prevista di Micron per gli HBM4 destinati a Vera Rubin a zero e ora stima che SK Hynix fornirà circa il 70% e Samsung circa il 30%, secondo quanto riferito lunedì dal Chosun Daily.
Vera Rubin, il successore di Blackwell di Nvidia, sarà il primo chip IA a utilizzare HBM4.
Micron resta indietro rispetto alle specifiche più stringenti di Nvidia
Gli analisti attribuiscono l’uscita di Micron alle difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti tecnici più rigorosi di Nvidia.
TrendForce e fonti del settore indicano che Nvidia ha innalzato gli obiettivi di velocità di trasferimento dati per gli HBM4 oltre gli 11 gigabit al secondo lo scorso anno.
Samsung si prepara alla produzione di massa e alle spedizioni a febbraio
Un ulteriore aggiornamento ha stabilito che Samsung si sta preparando ad avviare la produzione di massa dei chip HBM4 per le infrastrutture IA.
Bloomberg ha citato lunedì Yonhap News, secondo cui Samsung prevede di iniziare le spedizioni dei chip a Nvidia già dalla terza settimana di febbraio, con le memorie destinate a supportare i futuri acceleratori IA Vera Rubin di Nvidia.
I progressi di Samsung segnalano un avvicinamento al rivale nazionale SK Hynix, leader nelle classifiche dei fornitori di memoria per Nvidia.
Il titolo Samsung ha guadagnato terreno, sostenuto dall’aumento dei prezzi dei chip di memoria dovuto alla forte domanda generata dall’IA da parte di hyperscaler come Amazon.com Inc (AMZN) e Alphabet Inc (GOOGL).
L’ottimismo degli investitori riguardo al boom della spesa per i data center ha inoltre spinto al rialzo i titoli tecnologici legati all’IA negli Stati Uniti, con i principali hyperscaler che dovrebbero spendere circa 650 miliardi di dollari quest’anno e le azioni Nvidia in rialzo di quasi l’8% venerdì.
Prezzo delle azioni MU
Le azioni Micron Technology sono scese del 2,23% a 385,88 dollari durante le contrattazioni pre-market di lunedì, secondo i dati di Benzinga Pro.
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Foto: Arcansel via Shutterstock
