Le azioni di Cisco Systems Inc (CSCO) sono balzate di oltre il 15% nelle contrattazioni pre-market di giovedì, dopo che la società ha migliorato le proprie prospettive sulle infrastrutture per l’intelligenza artificiale (IA) e presentato risultati trimestrali che hanno superato le aspettative di Wall Street. Tale performance rafforza la tesi, sempre più diffusa nel settore degli ETF, secondo cui i beneficiari dell’IA si stiano estendendo oltre il gruppo dei “Magnifici Sette“.
Cisco ha riportato ricavi per il terzo trimestre fiscale pari a 15,84 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 15,56 miliardi, mentre l’utile per azione rettificato si è attestato a 1,06 dollari contro le aspettative di 1,04 dollari. Dato ancora più rilevante per gli investitori, l’azienda ha dichiarato che gli ordini per infrastrutture IA e hyperscaler hanno già raggiunto i 5,3 miliardi di dollari in questo anno fiscale, spingendo Cisco a innalzare le previsioni sugli ordini annuali legati all’IA da 5 a 9 miliardi di dollari.
Questi risultati segnano una svolta importante per una società a lungo considerata in ritardo nella corsa all’IA. Il titolo Cisco registra ora un rialzo di circa il 34% dall’inizio dell’anno, superando il guadagno di circa il 14% del Nasdaq e scambiando vicino ai massimi storici a oltre vent’anni di distanza dal crollo delle dot-com.
Per gli investitori in ETF, il rally evidenzia come la spesa per l’IA stia premiando in misura crescente i fornitori di networking, cloud e infrastrutture aziendali, invece di rimanere concentrata esclusivamente sui produttori di chip come Nvidia Corp (NVDA) e sui colossi del software.
Gli ETF tecnologici diversificati o a equiponderazione (equal-weight) potrebbero beneficiare in modo particolare di un’ulteriore estensione del trade sull’IA verso le aziende tecnologiche tradizionali.
ETF sotto i riflettori
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) — Offre esposizione a un gruppo più ampio di società tecnologiche oltre ai leader a mega-capitalizzazione. Il fondo è cresciuto del 19% nell’ultimo mese.
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (QQEW) — Riduce il rischio di concentrazione legato ai principali titoli IA. Il fondo ha guadagnato il 9% negli ultimi 30 giorni.
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) — Replica le società legate all’implementazione dell’IA, alle infrastrutture e all’adozione aziendale. Il fondo è in rialzo di quasi il 20% nell’ultimo mese.
ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) — Include l’esposizione agli ecosistemi di hardware, networking e automazione per l’IA. La crescente domanda di una varietà di operatori nel settore ha spinto il fondo verso l’alto di oltre il 22% nell’ultimo mese.
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) — Potrebbe beneficiare dell’accelerazione della spesa per il cloud da parte di hyperscaler e imprese. Il fondo è cresciuto di circa il 15% negli ultimi 30 giorni, evidenziando il crescente interesse per le aziende che monetizzano direttamente l’impennata della domanda di IA attraverso servizi computazionali e infrastrutture cloud.
La ripresa di Cisco potrebbe inoltre segnalare un mutamento più ampio nel sentiment degli investitori. Invece di premiare solo le aziende che sviluppano modelli o chip per l’IA, i mercati favoriscono sempre più le società capaci di generare ricavi misurabili dalle infrastrutture necessarie per implementare l’intelligenza artificiale su vasta scala.
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