Gli investitori hanno trascorso gli ultimi due anni a caccia dei leader dell’IA come Nvidia Corp (NVDA), Microsoft Corp (MSFT) e Amazon.com, Inc. (AMZN). Tuttavia, secondo l’analista di Wedbush Dan Ives, un altro gruppo sta beneficiando silenziosamente della rivoluzione dell’intelligenza artificiale: le aziende di cybersicurezza.
Mentre Palo Alto Networks, Inc. (PANW) e CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) si avvicinano alla pubblicazione dei risultati trimestrali, Ives mantiene una posizione rialzista su entrambi i titoli, sostenendo che l’intelligenza artificiale stia innescando un potente nuovo ciclo di spesa nel settore.
La ragione è semplice: l’IA non rende più intelligenti solo le imprese, ma anche gli hacker.
L’IA sta espandendo la superficie di attacco
Secondo Ives, l’IA ha drasticamente ridotto i costi, il livello di competenza e il tempo necessari per lanciare attacchi informatici sofisticati, aumentandone al contempo scala e precisione.
Parallelamente, le imprese stanno implementando rapidamente agenti IA, flussi di lavoro autonomi e applicazioni basate su cloud. Ciò genera un numero maggiore di API, più identità digitali e ulteriori potenziali punti di ingresso per gli aggressori.
In altre parole, ogni nuova implementazione di IA può trasformarsi in una nuova sfida per la sicurezza informatica.
Anziché ridurre la necessità di strumenti di protezione, Ives ritiene che l’IA stia moltiplicando la domanda di sicurezza degli endpoint, gestione dell’identità, protezione del cloud e rilevamento automatizzato delle minacce.
I leader delle piattaforme continuano a dominare
Questo trend sembra favorire i principali fornitori di piattaforme per la cybersicurezza.
Per Palo Alto Networks, Wedbush segnala una domanda crescente di soluzioni integrate per la sicurezza di rete, cloud e identità. Le recenti acquisizioni della società, tra cui CyberArk e Koi, stanno contribuendo a espandere la sua piattaforma e a creare nuove opportunità di vendita incrociata all’interno della base clienti.
CrowdStrike sta perseguendo una strategia analoga attraverso la piattaforma Falcon, l’offerta basata su IA Charlotte AI e le partnership con aziende come Anthropic, OpenAI e IBM . Wedbush ha inoltre sottolineato il crescente slancio attorno all’iniziativa Project Quiltworks di CrowdStrike, in un momento in cui le imprese cercano di consolidare i propri fornitori.
La corsa agli armamenti nella sicurezza IA
Forse l’elemento più rilevante che emerge dall’analisi di Ives è che l’IA potrebbe aver dato il via a una vera e propria corsa agli armamenti nel campo della cybersicurezza.
Poiché gli attaccanti utilizzano l’IA per agire in modo più rapido e sofisticato, le imprese sono costrette ad aumentare la spesa in sicurezza per tenere il passo. Tale dinamica potrebbe spingere un numero maggiore di clienti verso i grandi fornitori di piattaforme, capaci di proteggere identità, endpoint, carichi di lavoro cloud e sistemi IA sotto un unico ombrello.
Per gli investitori, il trade legato all’IA potrebbe non essere più limitato esclusivamente ai chip e all’infrastruttura cloud.
Secondo Wedbush, Palo Alto Networks e CrowdStrike stanno emergendo come due dei principali beneficiari della cybersicurezza nell’era dell’IA.
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Foto: Poetra.RH / Shutterstock
