Quando Nvidia Corp (NVDA) è diventata la prima azienda al mondo a raggiungere i 5 trilioni di dollari di valore questa settimana, non si è trattato solo di un’altra pietra miliare nella guerra dei chip, ma dell’inizio di un nuovo capitolo nella corsa al software di intelligenza artificiale.
E se Cathie Wood di ARK Invest (ARKK) aveva ragione su una cosa, è che non è l’hardware da solo a vincere le rivoluzioni, ma il software.
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Il prossimo passo di Nvidia non riguarda i chip, ma il controllo
La serie di nuove partnership di Nvidia, dalla flotta di robotaxi di Uber Technologies Inc (UBER) ai supercomputer del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha sottolineato un tema: la potenza di calcolo è ovunque, ma l’intelligenza è scarsa. Ed è qui che entra in scena Palantir Technologies Inc (PLTR).
Il CEO di Palantir, Alex Karp, ha definito la loro collaborazione una mossa per “creare più valore per l’utente finale”. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha elogiato Palantir come “l’azienda di piattaforme aziendali tecnicamente più avanzata al mondo”. Dietro i complimenti si nasconde una strategia chiara: Nvidia non sta solo costruendo chip più veloci, ma interi sistemi operativi di IA per le aziende.
Le piattaforme Foundry e AIP di Palantir forniscono al silicio di Nvidia un livello decisionale, trasformando la potenza di elaborazione grezza in risultati concreti: esattamente il ponte che mancava alle aziende.
Cathie Wood ha previsto il cambiamento nel software prima di Wall Street
Nel maggio 2023, la Wood ha dichiarato: “I fornitori di software saranno i maggiori beneficiari della rivoluzione dell’IA, non i fornitori di hardware”. Allora pochi le hanno dato ascolto. Tuttavia, il passaggio di Nvidia al software IA, ora supportato dalla potenza dei dati di Palantir, sta dimostrando la sua lungimiranza.
Il post dell’amministratore delegato di I/O Fund, Beth Kindig, secondo cui Nvidia potrebbe raggiungere un fatturato di 500 miliardi di dollari nel settore dei data center entro il 2028 invece che nel 2033, sembra improvvisamente meno ambizioso se Palantir contribuisce a potenziare il livello software.
La storia di crescita di Nvidia si sta evolvendo dai chip alle scelte, e Palantir potrebbe essere il moltiplicatore che la accelera. Per gli investitori, il messaggio è chiaro: se i prossimi 500 miliardi di dollari nell’IA appartengono al software, Cathie Wood non era solo in anticipo sui tempi, ma potrebbe aver avuto ragione fin dall’inizio.
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