Lo sviluppo dell’IA negli Emirati Arabi Uniti potrebbe incontrare l’ostacolo più costoso della Silicon Valley: la “tassa Nvidia”. Il termine si riferisce ai notevoli aumenti di prezzo che derivano dall’utilizzo delle GPU di fascia alta di Nvidia Corp (NVDA), che sono diventate la scelta predefinita per i sistemi di IA su larga scala.
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Il deserto incontra il collo di bottiglia
Con l’approvazione da parte di Washington di 500.000 chip Nvidia all’anno destinati ai progetti degli Emirati Arabi Uniti, questa mossa potrebbe potenziare le capacità locali di IA, ma rischia anche di fissare i prezzi elevati di Nvidia.
Operatori sovrani come G42, che sta ampliando i suoi modelli Falcon, potrebbero scoprire che i costi delle GPU aggiungono il 20-50% ai budget dei progetti prima ancora che venga speso un solo watt per il raffreddamento.
Perché Nvidia continua a dettare le regole
Il predominio di Nvidia non deriva da una campagna pubblicitaria, ma dalla realtà hardware. I suoi chip H100 e Blackwell rimangono ineguagliabili in termini di prestazioni, costringendo governi, startup e hyperscaler a investire o rimanere indietro. Google di Alphabet Inc (GOOGL) (GOOG) aggira la stretta con le sue TPU, mentre OpenAI e Microsoft Corp (MSFT) stanno investendo in partnership con Advanced Micro Devices Inc (AMD) per ridurre la dipendenza.
Nel frattempo, le startup sono alla ricerca di innovazioni in termini di efficienza per contrastare il consumo energetico di 700 watt per chip che fa aumentare le spese operative. Anche con la formazione di nuove catene di approvvigionamento, l’ecosistema di Nvidia rimane il centro gravitazionale dell’elaborazione IA, e questa forza gravitazionale ha un prezzo.
Negoziare il pedaggio, non i viaggiatori
Per gli investitori, la “tassa Nvidia” non è un onere, ma una mappa. Produttori di chip come AMD e Broadcom Inc (AVGO) potrebbero trarne vantaggio grazie alla diversificazione degli hyperscaler.
Aziende come Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) e Super Micro Computer Inc (SMCI) prosperano grazie alla domanda di fabbriche e sistemi di raffreddamento alimentata dal boom dell’intelligenza artificiale. E per coloro che scommettono sulla volatilità, Nvidia stessa rimane il casello dell’economia dell’intelligenza artificiale: quella che vende le pale mentre tutti gli altri cercano l’oro.
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