La crescente domanda di hardware per l’intelligenza artificiale sta ridisegnando il mercato delle memorie a banda larga (HBM), garantendo ai principali produttori di chip della Corea del Sud un vantaggio competitivo nella fornitura di componenti critici per i processori IA di prossima generazione.
Samsung e SK Hynix si aggiudicano la fornitura di HBM4 per i chip IA di Nvidia
Samsung Electronics Co. Ltd (SSNLF) e SK Hynix Inc si sono assicurate il ruolo di fornitori esclusivi di memorie a banda larga di sesta generazione (HBM4) per “Vera Rubin”, il prossimo acceleratore IA di punta di Nvidia Corp. (NVDA), secondo quanto riferito da fonti del settore.
Questa decisione conferisce ai due colossi coreani una posizione di privilegio nella competizione per i chip di memoria IA di fascia premium, distanziando Micron Technology Inc (MU) nella fornitura di componenti per l’hardware di prossima generazione di Nvidia, come riportato lunedì dal Korea Economic Daily.
Il boom dell’IA rafforza il potere contrattuale nel mercato HBM
La domanda trainata dall’intelligenza artificiale sta trasformando il mercato delle HBM, con i principali produttori impegnati a contendersi la fornitura di memorie di nuova concezione per i processori IA più avanzati.
Samsung ha avviato la produzione di massa dei suoi chip di memoria HBM4 e, secondo indiscrezioni, starebbe negoziando prezzi intorno ai 700 dollari per unità — un valore superiore del 20-30% rispetto alla generazione precedente — riflettendo la solidità della domanda e l’offerta limitata nel settore.
L’azienda sta cercando di recuperare terreno dopo essere rimasta inizialmente indietro rispetto a SK Hynix, mentre entrambe le società competono per rifornire Nvidia in vista del lancio della piattaforma IA “Vera Rubin”.
La supply chain di Nvidia evidenzia il divario competitivo
I report di settore indicano che Nvidia intende approvvigionarsi della maggior parte delle memorie HBM4 da SK Hynix e Samsung; nello specifico, SK Hynix dovrebbe coprire circa il 70% della fornitura e Samsung il restante 30%, mentre Micron avrebbe incontrato difficoltà nel soddisfare i più rigorosi requisiti tecnici richiesti.
L’impennata della domanda di chip IA — sostenuta dagli ordini di società come Meta Platforms Inc (META) — sta rafforzando il potere contrattuale dei fornitori di HBM e trainando rialzi diffusi in tutto il mercato delle memorie, inclusi i moduli DRAM utilizzati in smartphone e PC.
Andamento del titolo MU
Stando ai dati di Benzinga Pro, le azioni Micron Technology hanno registrato un calo dello 0,67% a 367,83 dollari durante le contrattazioni pre-market di lunedì, dopo aver chiuso la seduta di venerdì in ribasso del 6,74%.
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