Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) ha aperto l’anno sotto il segno della crescita: i ricavi di gennaio, pubblicati martedì, confermano la resilienza della spesa globale in hardware per l’intelligenza artificiale, nonostante il dibattito tra gli investitori sul rischio di una bolla nel settore. In qualità di fornitore strategico per Nvidia Corp. (NVDA) e Apple Inc. (AAPL), l’azienda si conferma il perno centrale della domanda di calcolo avanzato e IA.
L’impennata delle vendite a gennaio riflette lo slancio dell’IA
I ricavi di gennaio sono aumentati del 36,8% su base annua, raggiungendo i 401,3 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (circa 12,7 miliardi di dollari), superando la crescita del 30% stimata dalla società per l’intero esercizio. Tuttavia, come riportato martedì da Bloomberg, il confronto con l’anno precedente potrebbe essere influenzato dalla diversa collocazione dei festeggiamenti per il Capodanno lunare di gennaio 2025.
Il Capex dei colossi tech traina i titoli dei semiconduttori
Il comparto dei semiconduttori ha registrato un rialzo generalizzato a fronte dei segnali di accelerazione negli investimenti legati all’IA. Alphabet Inc. (GOOGL), attraverso Google, e Amazon.com Inc. (AMZN) hanno rivisto al rialzo le previsioni di spesa in conto capitale (capex) per il 2026, sostenendo i guadagni di fornitori come Nvidia, Broadcom Inc. (AVGO) e la stessa TSMC. Le prospettive di spesa di Google, stimate tra i 175 e i 185 miliardi di dollari, unite al piano da 200 miliardi di Amazon, dovrebbero favorire i produttori di hardware IA, inclusi chip TPU personalizzati e GPU.
Si rafforzano le prospettive di crescita del settore
Dan Ives, analista di Wedbush, prevede che gli investimenti complessivi delle Big Tech raggiungeranno una quota compresa tra i 550 e i 600 miliardi di dollari nel 2026, rispetto ai circa 380 miliardi del 2025. Si stima che l’industria dei semiconduttori possa avvicinarsi a un fatturato annuo di 1.000 miliardi di dollari, spinta dalla domanda di data center e intelligenza artificiale. La Semiconductor Industry Association ha riportato vendite globali per 791,7 miliardi di dollari nel 2025, prevedendo un ulteriore incremento del 26% per il 2026.
Prezzo delle azioni TSM
Le azioni di Taiwan Semiconductor hanno segnato un rialzo del 2,87%, attestandosi a 365,60 dollari durante le contrattazioni pre-market di martedì. Secondo i dati di Benzinga Pro, il titolo sta scambiando sui nuovi massimi a 52 settimane.
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Foto: Jack Hong via Shutterstock
