I titoli dei semiconduttori hanno registrato un rialzo venerdì, grazie ai risultati trimestrali positivi e ai nuovi segnali sulla spesa per l’IA che hanno rafforzato la fiducia di Wall Street nella prossima fase di crescita del settore.
Le azioni di Nvidia Corp (NVDA), Broadcom Inc (AVGO), Micron Technology, Inc (MU), Marvell Technology, Inc (MRVL), Intel Corp (INTC), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSM) e Advanced Micro Devices, Inc (AMD) hanno guadagnato terreno nella giornata di venerdì.
La spesa in conto capitale di Google alimenta l’ottimismo
I giganti del settore tecnologico hanno chiarito di non avere intenzione di rallentare le proprie ambizioni nel campo dell’IA.
Google ha contribuito a innescare un rally per Nvidia, Broadcom e altri titoli di chip legati all’IA dopo che Alphabet Inc (GOOGL) (GOOG) ha nettamente rivisto al rialzo le proprie previsioni di spesa in conto capitale per il 2026, segnalando un balzo significativo della domanda di data center, hardware per l’IA e infrastrutture cloud.
Gli investitori hanno accolto con favore la spesa programmata tra i 175 e i 185 miliardi di dollari — valore ampiamente superiore alle attese — considerandola un forte vento favorevole per fornitori come Broadcom, che collabora alla progettazione dei chip TPU personalizzati di Google, e per Nvidia, che continua a beneficiare della spesa complessiva in IA degli hyperscaler.
Il settore si avvicina al traguardo dei 1.000 miliardi di dollari
L’industria dei semiconduttori si appresta a raggiungere un traguardo storico quest’anno, toccando per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari di ricavi annui, mentre l’intelligenza artificiale traina la domanda di chip in quasi ogni ambito dell’economia.
La Semiconductor Industry Association (SIA) ha dichiarato che le vendite globali hanno totalizzato 791,7 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede un ulteriore balzo del 26% nel 2026.
Il CEO della SIA, John Neuffer, ha dichiarato venerdì a Bloomberg che il settore sta raggiungendo la soglia dei mille miliardi molto più velocemente del previsto.
L’impennata della domanda per i nuovi sistemi di data center ha garantito profitti eccezionali ad aziende come Nvidia e Micron, aiutando l’industria a superare ripetutamente le previsioni precedenti che stimavano il raggiungimento di tale traguardo solo tra diversi anni.
Neuffer ha affermato che il mercato continuerà a vivere cicli di espansione e contrazione, ma la crescita a lungo termine rimane salda mentre la portata complessiva del mercato continua ad ampliarsi.
Jim Cramer di CNBC ha definito Nvidia come il “GOAT” (il più grande di tutti i tempi), paragonando il dominio e la forza del leader dei chip IA alla leggenda della boxe Muhammad Ali.
Intervenendo al programma “Squawk on the Street”, l’esperto ha ammesso che il titolo è stato colpito recentemente, ma ha sottolineato con forza la resilienza di Nvidia.
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