L’ex presidente della Camera Nancy Pelosi (D-Calif.) ha annunciato all’inizio di novembre che non si candiderà per la rielezione nel 2026, ponendo fine al suo mandato decennale alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
Questa decisione implica che, a partire da gennaio 2027, gli investitori non avranno più accesso alle informazioni pubbliche relative alle azioni acquistate e vendute da suo marito, Paul Pelosi.
Fino al momento in cui Pelosi lascerà la carica, gli investitori potranno esaminare i documenti relativi al suo attuale portafoglio, che presenta sette titoli in comune con il Dow Jones Industrial Average.
Di seguito sono riportati i sette titoli che compaiono sia nel portafoglio della Pelosi che nel Dow Jones Industrial Average.
I 7 titoli in comune
La pagina di Benzinga Government Trades dedicata a Pelosi mostra sette titoli in comune con il Dow Jones Industrial Average, un importante indice azionario che risale al 1896. L’ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) replica l’andamento del Dow Jones Industrial Average ed è uno dei più grandi ETF in termini di patrimonio.
Ecco i sette titoli che Pelosi e il Dow Jones Industrial Average hanno in comune:
- Visa Inc (V): La società di carte di credito è uno dei numerosi titoli azionari di proprietà della famiglia Pelosi sin dalla quotazione in borsa della società nel 2008. Pelosi ha successivamente dichiarato di aver venduto azioni negli ultimi anni, tra cui 2.000 azioni nel luglio 2024. Visa è la sesta società per ponderazione nel Dow Jones Industrial Average, rappresentando il 4,42% del patrimonio del DIA.
- The Walt Disney Company (DIS): Pelosi possiede azioni della società mediatica da anni, e la sua transazione più recente risale al dicembre 2022, quando ha venduto 10.000 azioni. I documenti depositati nel maggio 2024 mostrano che la deputata possiede ancora azioni Disney, come riportato da Quiver Quantitative. Disney è il 24° titolo più importante nel Dow Jones Industrial Average con l’1,45% delle attività del DIA.
- Salesforce Inc (CRM): Pelosi possiede azioni di Salesforce nel suo portafoglio, ma le sue recenti transazioni sono state vendite. La deputata ha venduto 130 opzioni call nel dicembre 2022. Nel giugno 2020, Pelosi ha comunicato l’esercizio di 100 opzioni call per 10.000 azioni. Salesforce è il sedicesimo titolo più importante del Dow Jones Industrial Average, con il 3,14% delle attività del DIA.
- Amazon.com Inc (AMZN): L’azienda di e-commerce è una delle recenti transazioni di Pelosi del gennaio 2025. Un documento mostra 50 opzioni call con un prezzo di esercizio di 150 dollari e una data di scadenza fissata al 16 gennaio 2026. La deputata aveva già esercitato 30 opzioni call per 3.000 azioni nel gennaio 2020. Amazon è il 15° titolo più importante del Dow Jones Industrial Average, con il 3,19% delle attività del DIA.
- Apple Inc (AAPL): Pelosi possiede azioni Apple da molti anni con opzioni call esercitate anni fa. Le recenti transazioni della deputata includono la donazione di 382 azioni al Trinity College e la vendita di 31.600 azioni nel dicembre 2024. Apple è il 14° titolo più importante del Dow Jones Industrial Average con il 3,54% delle attività del DIA.
- Microsoft Corporation (MSFT): Le recenti transazioni di Pelosi includono la vendita di 5.000 azioni Microsoft nel luglio 2024, ottenute attraverso l’esercizio di opzioni call nel 2023. La deputata aveva precedentemente dichiarato di aver esercitato opzioni call nel 2021 con azioni ordinarie ancora oggi di sua proprietà. Microsoft è il terzo titolo più importante del Dow Jones Industrial Average con il 6,52% delle attività del DIA.
- NVIDIA Corporation (NVDA): Il gigante dei semiconduttori è stato un altro acquisto recentemente divulgato da Pelosi con una dichiarazione del gennaio 2025 che mostra l’acquisto di 50 opzioni call con un prezzo di esercizio di 80 dollari e data di scadenza il 16 gennaio 2026. Pelosi aveva precedentemente dichiarato di aver esercitato 500 opzioni call per 50.0000 azioni nel dicembre 2024 e di aver venduto contemporaneamente 10.000 azioni. Nel 2024, Pelosi ha dichiarato di aver acquistato 10.000 azioni Nvidia in due occasioni separate. Pelosi e suo marito hanno venduto 25.000 azioni Nvidia nel 2022 dopo aver ricevuto critiche pubbliche per la tempistica dell’operazione legata all’approvazione del CHIPS Act da parte del Congresso. Nvidia è il 19° titolo più importante del Dow Jones Industrial Average con il 2,47% delle attività del DIA.
Sovrapposizione tra DJIA e portafoglio di Nancy Pelosi
Il coniuge della Pelosi, il venture capitalist Paul Pelosi, è probabilmente colui che supervisiona le decisioni di investimento.
Paul Pelosi ha la tendenza ad acquistare opzioni call “in the money” con scadenza a un anno dalla data di acquisto; successivamente trasforma tali opzioni in azioni ordinarie.
Gli investimenti sono spesso effettuati nel settore tecnologico, privilegiando i titoli a grande capitalizzazione.
Gli investimenti della Pelosi sono effettuati su larga scala. Le transazioni sono spesso dell’ordine di centinaia di migliaia di dollari e talvolta di milioni.
Il Dow Jones Industrial Average comprende 30 titoli di vari settori. Ha lo scopo di rappresentare una visione d’insieme dello stato di salute del mercato azionario nel suo complesso. Con una metodologia ponderata in base al prezzo, alcuni componenti del Dow Jones hanno ponderazioni significativamente più elevate rispetto ad altri, nonostante abbiano capitalizzazioni di mercato inferiori.
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© Jack Gruber, Jack Gruber / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
