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Mentre i fondi e gli analisti professionisti prevedono un mercato azionario probabilmente turbolento, alcuni investitori stanno cercando altre opportunità. Le materie prime, in particolare l’oro, sembrano un candidato interessante per molti; ma anche il mercato dei cambi, i futures e titoli value come Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) ed Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) probabilmente fungeranno da ulteriori sbocchi.
Tuttavia, per i trader che risiedono al di fuori degli Stati Uniti, i contratti per differenza (CFD) offrono uno sbocco interessante verso potenziali opportunità; i broker come FOREX.com che forniscono accesso al mercato dei CFD, rendendo questa strada a portata di clic.
Ma cosa sono i CFD e quali vantaggi offrono agli investitori?
Cos’è un CFD?
Un contratto per differenza è un accordo di scambio tra investitore e fornitore sulla differenza di valore di un prodotto finanziario. La differenza si calcola tra il momento di apertura e di chiusura di un contratto.
Proprio come i trader di opzioni, che effettuano le transazioni prima della scadenza del contratto, non vi è alcuna consegna di beni fisici o titoli. I trader operano sulla base del regolamento a pronti, in cui viene distribuita la differenza tra il prezzo passato e corrente del contratto.
Come i trader utilizzano le opzioni per prevedere il prezzo dei titoli sottostanti, così utilizzano i CFD per scommettere sui movimenti di prezzo di titoli e derivati.
I trader che prevedono un movimento al rialzo nel prezzo di un sottostante compreranno il CFD, mentre chi si aspetta il contrario li venderà.
I CFD sono spesso usati per operare su ETF come l’SPDR S&P 500 (SPY) e per speculare sui movimenti dei futures di materie prime come greggio, mais e metalli.
È importante sottolineare che i CFD vengono scambiati over the counter (OTC) attraverso una rete di broker e non sono accessibili sulla Borsa di New York o sul Nasdaq.
Come funzionano
Per prima cosa, poiché non c’è scambio di titoli fisici, i trader di CFD non sono limitati dal rischio di possedere un titolo o dai costi associati al prestito, come nel caso dei venditori allo scoperto.
I CFD sono negoziati a margine, il che significa che in genere forniscono ai trader una leva finanziaria più elevata rispetto ai titoli e ai derivati tipici. Per fare un esempio, l’acquisto di 100 azioni su SPY a 300 dollari per azione costerebbe a un trader 30.000 dollari, ma lo stesso acquisto fatto con un CFD e con un broker che richiede un pagamento del 20% costerebbe solo 6.000 dollari (30.000 dollari x 0,2); tieni presente che l’aumento della leva incrementa anche il rischio.
I CFD possono dunque creare un’opportunità con leva finanziaria e al contempo elargire ai trader dei dividendi in contanti, una caratteristica che in genere appartiene esclusivamente ai detentori di titoli.
Infine, poiché i CFD possono essere acquistati o venduti, consentono ai trader di andare long o short su materie prime e titoli in qualsiasi momento.
Sebbene sussistano rischi importanti con i CFD, come le richieste di margine e la scarsa regolamentazione, questi strumenti forniscono un’alternativa interessante da prendere in considerazione.
Broker come FOREX.com forniscono ai trader l’accesso diretto ai CFD, oltre a una serie di altre importanti funzionalità; in aggiunta al titolo di miglior intermediario degli Stati Uniti per il trading valutario, FOREX.com, col suo programma di formazione completo, il software di analisi delle performance e l’accesso ai mercati CFD, esemplifica il suo impegno di voler essere più di un semplice polo per il trading valutario.
“La nostra missione è darti tutti i vantaggi possibili nel trading”, riferisce il sito web della società. “Che si tratti del tuo browser, desktop o dispositivo mobile, le nostre piattaforme sono ricche di funzionalità per aiutarti a lasciare il segno sui mercati”.
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