Le azioni del produttore di vaccini contro il coronavirus con sede nel Maryland Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) sono crollate di oltre il 34% giovedì mentre i trader reagivano negativamente all’offerta di azioni e titoli di debito. La società ha annunciato i termini della doppia offerta giovedì tardi.
Cosa è successo
Novavax ha dichiarato di aver valutato la sua offerta pubblica sottoscritta di vendere 6,5 milioni di azioni ordinarie a 10 dollari per azione. Ciò rappresenta ancora uno sconto rispetto al prezzo di chiusura del titolo di 11,32 dollari di giovedì.
La società prevede un fatturato netto di 60,7 milioni di dollari nell’offerta, che dovrebbe concludersi il 20 dicembre.
Novavax ha dichiarato di aver valutato l’offerta di debito di obbligazioni senior convertibili per un valore di 150 milioni di dollari con scadenza nel 2027 e che questo debito è stato offerto ad acquirenti istituzionali qualificati.
Le obbligazioni sono obbligazioni senior non garantite e matureranno interessi, pagabili semestralmente in via posticipata. Matureranno il 15 dicembre 2027 e saranno convertibili a un tasso di conversione iniziale di 12,50 dollari per azione. La società prevede che i proventi netti derivanti dall’offerta di banconote ammontino a circa 142,2 milioni di dollari.
Novavax intende utilizzare i proventi netti totali di entrambe le offerte per scopi aziendali generali, tra cui il proseguimento del lancio commerciale globale del vaccino Nuvaxovid COVID-19, il rimborso del debito, le spese di ricerca e sviluppo e gli investimenti in conto capitale, tra le altre cose.
Perché è importante
Le prospettive di crescita future di Novavax sono incerte. La diffusione del vaccino contro il COVID-19, finora il suo unico prodotto commerciale, risentirà probabilmente dell’attenuazione della pandemia nella maggior parte dei paesi.
Le azioni Novavax hanno chiuso la sessione di giovedì in calo del 34,30% a 11,32 dollari, dati di Benzinga Pro. Il titolo ha perso un incrementale dell’1,77% nelle negoziazioni fuori orario.
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