La svedese Orphan Biovitrum AB (OTC:BIOVF) ha accettato di acquisire CTI BioPharma (NASDAQ:CTIC) per 9,10 dollari per azione ordinaria in una transazione interamente in contanti, che rappresenta un valore patrimoniale implicito di circa 1,7 miliardi di dollari.
Il prezzo della transazione rappresenta un premio dell’89% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni CTI del 9 maggio 2023 e un premio del 95% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 30 giorni di negoziazione di 4,67 dollari.
La transazione diversificherà il portafoglio di farmaci ematologici di Sobi grazie al prodotto di punta di CTI, Vonjo (pacritinib), approvato dalla FDA per i pazienti adulti affetti da mielofibrosi con una conta piastrinica inferiore a 50 x109/L.
L’unione di Sobi e CTI dovrebbe rafforzare l’impronta commerciale di Sobi negli Stati Uniti. CTI beneficerà delle risorse, delle dimensioni e della forte presenza internazionale di Sobi per continuare a crescere ed esplorare nuove indicazioni e opportunità di sviluppo per Vonjo.
“L’acquisizione di CTI è l’ultima di una serie di transazioni rivoluzionarie che SOBI ha condotto per sviluppare il suo franchise leader nel settore dell’ematologia rara”, ha dichiarato in un comunicato l’amministratore delegato di SOBI Guido Oelkers.
Dopo la transazione, CTI diventerà una società interamente controllata da Sobi.
La transazione pianificata, approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione di CTI, è interamente finanziata attraverso un finanziamento a debito, di cui si prevede che fino alla metà sarà rifinanziata attraverso un’emissione di diritti, ha dichiarato la società svedese.
Investor AB, azionista di SOBI, sottoscrive circa il 34,7% dell’emissione di diritti.
La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2023.
Nel 2022, CTI ha generato un fatturato annuo di 53,9 milioni di dollari, interamente attribuibile alle vendite dei prodotti Vonjo negli Stati Uniti.
Movimento dei prezzi
Le azioni CTIC sono in rialzo dell’84,40% a 8,89 dollari durante la sessione di pre-market dell’ultimo controllo di mercoledì.