Il nuovo titolo Tier 2 ha scadenza settembre 2033. Raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi, più del doppio dell’offerta, da 180 investitori istituzionali internazionali
Generali ha collocato con successo un nuovo titolo Tier 2 da 500 milioni di euro con scadenza settembre 2033, emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. Gli investitori internazionali hanno rappresentato il 90% degli ordini collocati: il 39% dei titoli è stato allocato a investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.
ORDINI PER 1,1 MILIARDI DI EURO
Un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli sarà utilizzato per finanziare o rifinanziare “Eligible Green Projects”. In fase di collocamento sono stati raccolti ordini per 1,1 miliardi di euro, sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e sul mercato professionale del mercato Euronext Access Milan. Gli ordini, che superano oltre due volte l’offerta, arrivano da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali...
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.