Warren Buffett è il quinto uomo più ricco del mondo, secondo il Forbes Real Time Billionaires Index, e uno degli investitori di maggior successo di quest’epoca. La sua società, la Berkshire Hathaway Inc, ha registrato un aumento del 40% degli utili operativi nel terzo trimestre. La Berkshire Hathaway ha inoltre registrato un record di 157,2 miliardi di dollari di liquidità al 30 settembre.
La maggior parte dei guadagni di Buffett proviene dalla sua attività assicurativa, con Geico che ha registrato guadagni totali di sottoscrizione di oltre 1 miliardo di dollari nell’ultimo trimestre. Le sue partecipazioni azionarie, tuttavia, sono diminuite di valore nell’ultimo trimestre.
Il principale fattore di perdita degli investimenti di Berkshire Hathaway è la sua partecipazione di maggioranza nel gigante tecnologico Apple Inc. (NASDAQ:AAPL). Le azioni di Apple sono scese di oltre l’11% nel terzo trimestre, causando a Buffett una perdita di investimento di oltre 24 miliardi di dollari.
Sebbene il portafoglio totale degli investimenti di Buffett possa aver subito un impatto a causa del calo dei prezzi delle azioni, egli ha beneficiato del pagamento dei dividendi nell’ultimo trimestre.
“L’ammontare dei guadagni/perdite sugli investimenti in un determinato trimestre è solitamente privo di significato e fornisce cifre per gli utili (perdite) netti per azione che possono essere estremamente fuorvianti per gli investitori che hanno poca o nessuna conoscenza delle regole contabili”, ha dichiarato Berkshire Hathaway in un comunicato stampa che riporta i risultati operativi.
Tra le sue partecipazioni azionarie più affidabili vi sono:
Coca-Cola
Buffett ha attribuito il suo successo a The Coca-Cola Co. (NYSE:KO), definendola la sua “salsa segreta”, in quanto è stata uno degli investimenti più redditizi di Berkshire Hathaway.
I dividendi distribuiti dal produttore di bevande hanno arricchito i profitti della Berkshire Hathaway. Buffett, che possiede 400 milioni di azioni di Coca-Cola, ha ricevuto dividendi per circa 704 milioni di dollari a partire dal 2022.
“Charlie (Munger) e io dovevamo solo incassare gli assegni trimestrali dei dividendi della Coca-Cola. Prevediamo che tali assegni siano destinati a crescere”, ha dichiarato Buffett in una lettera agli azionisti.
L’investimento di Buffett in Coca-Cola ammontava a 25 miliardi di dollari al 31 dicembre 2022 e rappresentava il 5% del patrimonio netto della Berkshire Hathaway dello scorso anno.
La Coca-Cola è ampiamente considerata un’aristocratica dei dividendi, in quanto la società ha aumentato i dividendi consecutivamente negli ultimi 61 anni. Morgan Stanley e JP Morgan Chase & Co. hanno un rating Overweight sul titolo Coca-Cola. Morgan Stanley ha un target price di 65 dollari, che indica un potenziale rialzo di oltre il 13%. JP Morgan ha alzato il suo target price a 62 dollari, il che riflette un rialzo di oltre l’8%.
Bank of America
Bank of America Corp. (NYSE:BAC) ha svolto un ruolo importante nella stabilizzazione del sistema bancario statunitense dopo il crollo della Silicon Valley Bank e altri fallimenti bancari. Buffett possiede circa 1,03 miliardi di azioni di Bank of America, pari al 9,23% del suo portafoglio.
L’investimento totale dell’Oracolo di Omaha in Bank of America è valutato in oltre 30 miliardi di dollari, il che la rende la seconda partecipazione più grande nel portafoglio della Berkshire Hathaway.
Con il graduale allentamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, molti analisti prevedono una ripresa dei prezzi delle obbligazioni nel 2024, facendo sì che i titoli bancari come Bank of America generino profitti sostanziali.
“Buffett si tiene stretta la sua Bank of America. È la sua seconda posizione più grande. Perché lo fa? Perché non la sta tagliando? Ve lo dico io, perché l’anno prossimo, se il rally delle obbligazioni sarà come tutti si aspettano, i loro profitti netti, i loro margini di interesse netti, saliranno e tutti saranno molto contenti”, ha detto Lee Munson, presidente e chief investment officer di Portfolio Wealth Advisors.
La banca d’investimento Oppenheimer & Co. Inc. ha un rating Outperform sul titolo Bank of America, con un target price di 51 dollari, che indica un potenziale rialzo di oltre il 72%. BMO Capital Markets ha un rating Market Perform sul titolo con un target price di 40 dollari, che riflette un potenziale rialzo di oltre il 35%.
Occidental Petroleum
Buffett ha acquistato oltre 17 milioni di azioni di Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) nell’ultimo trimestre. È un azionista di maggioranza di Occidental, con una partecipazione di oltre il 25% nel produttore di petrolio.
Gli sforzi di Occidental Petroleum per ridurre l’impronta di carbonio dovrebbero rafforzare la sua posizione nell’industria petrolifera, dato che i Paesi stanno spingendo verso l’eliminazione delle emissioni di carbonio. All’inizio di questo mese, Occidental Petroleum ha stretto una partnership con BlackRock per investire nella costruzione del più grande impianto di cattura diretta dell’aria al mondo in Texas.
Berkshire Hathaway prevede di generare oltre 960 milioni di dollari di dividendi da Occidental Petroleum. Anche Buffett dovrebbe beneficiare dell’aumento del prezzo delle azioni: JPMorgan prevede che il titolo Occidental raggiungerà i 78 dollari, con un potenziale rialzo di quasi il 30%.
Foto di Fortune Live Media su Flickr