Il trading dei futures sull’indice indica un inizio nervoso da parte di Wall Street mercoledì, che riflette l’umore cupo del mercato. Gli utili societari potrebbero guidare il sentiment, data la mancanza di eventi/dati economici rilevanti.
Spunti dal trading di martedì
Martedì il presidente della Fed Jerome Powell si è rivelato essere un cavaliere dall’armatura splendente per il mercato con i suoi commenti interpretati come accomodanti dai trader.
I listini principali hanno aperto la sessione notevolmente al ribasso dopo che il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari ha spaventato il mercato con la sua opinione, ritenendo che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi. Dopo essersi mossi lateralmente fino al discorso di Powell, gli indici sono saliti per un po’ prima di restituire i loro guadagni e precipitare ai minimi intraday. Gli acquisti sono tornati nel tardo pomeriggio, mandando le azioni in forte rialzo.
Il mercato ha aperto la sessione di trading in ribasso e ha registrato una forte volatilità nelle prime fasi di negoziazione, scendendo ai minimi intraday in tarda mattinata. Dopo aver ridotto alcune perdite, l’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno continuato in rosso prima di chiudere notevolmente in rialzo.
Il Dow Industrials, 30 titoli azionari, è riuscito a superare di soppiatto la linea invariata nelle negoziazioni del primo pomeriggio, ma ha subito arretrato e ha chiuso leggermente in rialzo.
Gli indici Nasdaq Composite e S&P 500 hanno interrotto una serie di sconfitte di due sessioni, mentre il Dow Industrials è salito per la prima volta in quattro sessioni.
I titoli dell’energia, dei servizi di comunicazione, della tecnologia e dei materiali si sono fortemente mossi al rialzo, mentre i titoli difensivi dei beni di prima necessità e immobiliari hanno subito una modesta pressione di vendita.
| Indice | Performance (+/-) | Valore | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,90% | 12.113,79 | |
| S&P 500 | +1,29% | 4.164,00 | |
| Dow Jones | +0,78% | 34.156,69 |
L’opinione degli analisti
I commenti di Powell di martedì suggeriscono che la Fed probabilmente aumenterà il tasso dei fondi federali di un quarto di punto durante le riunioni di marzo e maggio, anche se saranno poi i dati a daterminare la decisione finale, ha affermato Bill Adams, capo economista di Comerica Bank.
“Le previsioni sui tassi di interesse della Comerica continuano a mostrare che la Fed effettuerà il suo ultimo rialzo dei tassi a marzo e concluderà l’attuale ciclo di rialzi a un picco tra il 4,75 e il 5%, ma un rialzo finale a maggio non sarebbe affatto una sorpresa” ha aggiunto.
Commentando la traiettoria del mercato a termine, Brad MacMillan, chief investment officer di Commonwealth Financial Network, ha affermato che il forte gennaio riflette miglioramenti reali in più aree.
“Guardando avanti, dovremmo vedere lo stesso tipo di resilienza economica nel tempo man mano che i miglioramenti continuano”, ha affermato.
I futures di oggi
| Indice | Performance (+/-) | |
|---|---|---|
| Futures sul Nasdaq | -0,23% | |
| Futures sull’S&P 500 | -0,32% | |
| Futures sul Dow Jones | -0,21% | |
| Futures sul Russell 2000 | -0,64% |
Al momento della pubblicazione, nella sessione pre-market di giovedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) perdeva lo 0,29% a 413,97 dollari e l’Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ) segnava -0,22% a 309,20 dollari. Dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
La Mortgage Bankers Association rilascerà il numero settimanale delle domande di mutuo alle 7 del mattino EST. La misura è scesa del 7% settimana su settimana nella settimana terminata il 27 gennaio, mentre i tassi ipotecari sono diminuiti per la quarta settimana consecutiva.
Il Dipartimento del Commercio dovrebbe pubblicare il rapporto sugli inventari all’ingrosso per dicembre alle 10:00 EST. Le scorte all’ingrosso dovrebbero aumentare dello 0,1% su base mensile a dicembre, allo stesso ritmo di novembre, mentre le vendite del commercio all’ingrosso potrebbero essere diminuite dello 0,3%, più lentamente del calo dello 0,6% del mese precedente.
Michael Barr, vicepresidente della Fed per la supervisione, farà un’apparizione pubblica alle 10 EST.
L’ Energy Information Administration rilascerà il consueto rapporto settimanale sull’inventario del petrolio alle 10:30 EST.
Titoli sotto i riflettori
- La società di sicurezza informatica Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT) è salita di oltre l’11% nel trading pre-market dopo l’uscita dei risultati del quarto trimestre.
- Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) ha guadagnato oltre il 10% dopo che la società ha riportato risultati del quarto trimestre migliori del previsto.
- New Relic Inc. (NYSE:NEWR) e H&R Block Inc. (NYSE:HRB) hanno anch’esse registrato un rialzo dopo l’uscita degli utili.
- Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG) e Lumen Technologies Inc. (NYSE:LUMN) sono invece precipitati dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali.
- CVS Health Corporation (NYSE:CVS), Dominion Energy Inc. (NYSE:D), Fox Corp. (NASDAQ:FOXA), Performance Food Group Co. (NYSE:PFGC), Yum Brands Inc. (NYSE:YUM) e Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) sono tra le principali aziende che riferiranno prima dell’apertura del mercato.
- Le aziende che lo fanno dopo la chiusura includono Mattel Inc. (NASDAQ:MAT), O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY), Walt Disney Co. (NYSE:DIS), MGM Resorts International (NYSE:MGM) e Wynn Resorts Limited (NASDAQ:WYNN).
Le chiamate dei principali analisti
- American Express Co. (NYSE:AXP): Morgan Stanley passa da Equal-Weight a Overweight.
- Discover Financial Services(NYSE:DFS): Morgan Stanley declassa da Overweight a Equal-Weight.
- Walmart Inc. (NYSE:WMT): Barclays ha avviato la copertura con una valutazione Overweight e un price target di 159 dollari.
- Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT): Piper Sandler mantiene il rating a Overweight e aumenta il price target da 247 a 290 dollari.
Materie prime, altri mercati azionari globali
I futures sul petrolio greggio hanno esteso i loro guadagni per la terza sessione consecutiva e sono stati scambiati in rialzo di oltre l’1% a 77,97 dollari al barile mercoledì. Nel frattempo,il rendimento dei buoni del tesoro decennali si è mantenuto sopra la soglia del 3,6%.
I mercati dell’Asia-Pacifico hanno chiuso la sessione di mercoledì contratati nonostante l’incoraggiante guadagno di Wall Street durante la notte. I mercati taiwanese e sudcoreano hanno guidato il movimento al rialzo, mentre i mercati di Giappone, Hong Kong, Cina e Singapore sono scesi durante la sessione.
I titoli azionari europei hanno registrato un forte rialzo mercoledì dopo le recenti perdite.