Il mercato resiliente affronta un altro test giovedì, mentre i trader riescono a digerire un’altra serie di dati economici e alcuni discorsi della Fed. I futures sull’indice hanno indicato un inizio cauto giovedì.
Spunti dal trading di mercoledì
Le azioni statunitensi hanno chiuso la sessione di mercoledì in rialzo, incoraggiate da un rapporto sulle vendite al dettaglio più forte del previsto e da una flessione dei rendimenti dei titoli di Stato.
Le medie principali hanno aperto la sessione di mercoledì in ribasso e hanno ridotto le perdite nel corso della sessione. L’indice Nasdaq Composite si è spostato al di sopra della linea invariata nelle negoziazioni del primo pomeriggio ed è stato visto entrare e uscire dalla linea modificata prima di spostarsi decisamente più in alto verso metà sessione.
Il Dow Industrials e l’indice S&P 500 si sono spostati al di sopra della linea invariata negli ultimi scambi. Con l’avanzata di mercoledì, il Nasdaq Composite e l’indice S&P 500 sono ora ai massimi di una settimana.
La maggior parte dei settori ha guadagnato terreno, guidati dai servizi di comunicazione e dai beni di consumo voluttuari. I titoli dell’energia e della sanità, tuttavia, hanno contrastato la tendenza al rialzo.
| Indice | Performance | Valore |
| Nasdaq Composite | +0,92% | 12.070,59 |
| S&P 500 | +0,28% | 4.147,60 |
| Dow Industrials | +0,11% | 34.128,05 |
L’opinione degli analisti
Dopo le vendite al dettaglio di gennaio migliori del previsto e la forte produzione industriale, esclusa la volatile produzione di servizi di pubblica utilità, gli analisti sono fiduciosi sulle prospettive economiche.
“L’economia rimane forte, la disoccupazione è bassa e questo è ciò che manterrà alta l’inflazione”, ha affermato Chris Zaccarelli, chief investment officer di Independent Advisor Alliance. È del parere che la Fed avrà bisogno di tassi più alti e li manterrà più alti più a lungo di quanto la gente si aspetti.
“Ciò causerà una volatilità significativa dei mercati poiché i mercati azionari e obbligazionari sono prezzati per scenari favorevoli e non per quello più difficile verso cui ci stiamo dirigendo”.
Bill Adams, capo economista di Comerica Bank, ha fatto eco a un sentiment simile. “Questi dati collettivamente rendono più probabile che la Fed sorprenda nuovamente con un rialzo dei tassi di interesse nel 2023”, ha affermato.
I futures di oggi
| Indice | Performance |
| Nasdaq 100 Futures | -0,01% |
| S&P 500 Futures | -0,04% |
| Dow Futures | -0,06% |
| R2K Futures | -0,11% |
Nel trading pre-mercato di giovedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è sceso dello 0,01%, a 413,94, e l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) ha guadagnato lo 0,10%, a 309,40 dollari, dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Un quartetto di dati economici è previsto alle 8:30 EST. Il dipartimento del lavoro pubblicherà i dati settimanali sulle richieste di sussidio di disoccupazione e i dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione, mentre il dipartimento del commercio pubblicherà il suo rapporto sull’avvio di nuovi alloggi per gennaio. Inoltre, la Philadelphia Federal Reserve pubblicherà i risultati della sua indagine sulle condizioni commerciali.
Il numero di individui che richiedono sussidi di disoccupazione dovrebbe arrivare a 200.000 nella settimana terminata l’11 febbraio rispetto ai 196.000 della settimana precedente. È probabile che il rapporto sull’inflazione dei prezzi alla produzione di gennaio mostri un aumento dello 0,4% su base mensile dopo un calo dello 0,4% nel mese precedente. La variazione anno su anno dovrebbe mostrare un calo dal 6,2% al 5,4%.
Il PPI core potrebbe aver registrato un aumento mensile dello 0,3% e una crescita annuale del 4,9%. Questo rispetto agli aumenti dello 0,1% e del 5,5%, rispettivamente, a dicembre. Il rapporto sugli inizi di alloggi del Dipartimento del Commercio dovrebbe mostrare un piccolo calo degli inizi di alloggi da 1,382 milioni di unità a dicembre a 1,360 milioni di unità a gennaio.
I permessi di costruzione, una misura della futura attività abitativa, potrebbero essere passati da 1,337 milioni di unità a 1,350 milioni di unità. L’indice di diffusione dell’attività economica basato sull’indagine della Fed di Filadelfia dovrebbe attestarsi a -7,4 a febbraio, in leggero miglioramento rispetto a -8,9 di gennaio. Una lettura negativa indica l’attività contrattuale.
Gli speaker della Fed programmati che dovrebbero parlare oggi
Loretta Mester, membro del Federal Open Market Committee e presidente della Fed di Cleveland alle 8:45 EST e alle 18:00 EST.
Il membro del FOMC e presidente della Fed di St. Louis James Bullard alle 13:30 EST.
Il Governatore della Fed Lisa Cook alle 16:00 EST.
Titoli in primo piano
- Twilio Inc. (NYSE:TWLO) è salito di circa il 14,50% nel trading pre-market dopo i risultati del quarto trimestre che hanno superato le previsioni.
- Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) è aumentato di circa il 9,70% dopo che la società ha dichiarato che avrebbe tagliato i costi e suggerito un miglioramento della spesa pubblicitaria.
- Le azioni del produttore di batterie per veicoli elettrici Quantumscape Corp. (NYSE:QS) e il fornitore di software per videoconferenze e comunicazioni aziendali RingCentral Inc. (NYSE:RNG) sono crollati di circa il 15% e l’11%, rispettivamente, dopo i risultati trimestrali.
- Paramount Global (NASDAQ:PARA), Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS) e Hyatt Hotels Corp. (NYSE:H) sono tra le aziende degne di nota che segnalano prima delol’apertura del mercato.
- Le principali aziende che riportano dopo la campanella includono DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), BJ’s Restaurants Inc. (NASDAQ:BJRI) e Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT).
Le chiamate dei migliori analisti
- Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI): Raymond James mantiene il rating Outperform e aumenta l’obiettivo di prezzo da 200 a 225 dollari.
- Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY): Société Générale declassa a Sell.
- Fastly Inc. (NYSE:FSLY): DA Davidson passa da Neutral a Buy e aumenta il target price da 8,50 a 17 dollari.
Materie prime, obbligazioni, altri mercati azionari globali
Giovedì, i futures sul petrolio greggio sono scesi per la quarta sessione consecutiva. Nella sessione europea, un barile di greggio di qualità WTI è sceso dello 0,39% a 78,28 dollari. Nel frattempo, il rendimento del Treasury USA a 10 anni di riferimento è rimasto al di sotto del 3,8%.
La maggior parte dei mercati dell’Asia-Pacifico ha chiuso in positivo, seguendo la chiusura positiva di Wall Street. I trader della regione hanno preso coraggio dai solidi dati economici che hanno garantito la forza della più grande economia del mondo.
I mercati cinese, indonesiano e malese, invece, sono andati in controtendenza rispetto al trend rialzista. Le azioni europee hanno aperto la sessione di giovedì in solido rialzo e scambaivano in verder nel trading in tarda mattinata, supportate dalle notizie sugli utili.