La rivoluzione dell’IA non riguarda solo i chip, ma anche le “autostrade” ad alta velocità che spostano i dati tra di essi. Secondo l’analista Harlan Sur di JPMorgan, Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) e Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) sono al centro di questo sviluppo delle reti e sono i primi beneficiari del boom dell’IA.
La domanda di networking aumenta con il calcolo dell’IA
Sur sottolinea che la rapida espansione del calcolo accelerato – alimentato dalle GPU Blackwell di Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), dalla TPUv6 di Google di Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) e da Trainium 2 di Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) – sta alimentando un’insaziabile necessità di reti più veloci. Con la scalata dei data center da parte degli hyperscaler, la domanda di soluzioni di rete 800G e di prossima generazione da 1,6T è destinata a salire fino al 2025 e oltre.
Alla conferenza OFC Networking di questa settimana, Broadcom ha mostrato la sua posizione dominante nello switching ad alte prestazioni, con i suoi chipset Tomahawk 5 e Jericho 3 che hanno registrato una forte domanda. L’azienda si sta inoltre preparando per il lancio del Tomahawk 6 a 3 nm, previsto per la fine dell’anno, che rafforzerà ulteriormente la sua presenza nelle reti IA.
Marvell: Il re dei DSP PAM4
Marvell continua a dominare il mercato dei DSP PAM4, con una quota di mercato superiore al 70% e un fatturato di oltre 1,5 miliardi di dollari nel 2024.
L’azienda è in prima linea nelle soluzioni AEC e silicon photonics (SiPho) di nuova generazione da 1,6T, posizionandosi per capitalizzare la domanda di networking sia scale-out che scale-up. Secondo l’analista, con le forti rampe di IA-ASIC in cantiere, il settore dei data center di Marvell sembra destinato a una solida crescita Q/Q per il resto dell’anno.
Broadcom: Il colosso delle reti
Broadcom, nel frattempo, sta dimostrando il suo dominio nel settore delle reti ad alte prestazioni. Il suo switch Tomahawk 5 (51,2Tbps di throughput) è già in produzione ad alto volume e il Tomahawk 6 di nuova generazione (102Tbps) è atteso per la fine dell’anno. Il fatturato del networking legato all’IA è aumentato di oltre il 60% e la vasta gamma di soluzioni scale-out e scale-up di Broadcom – dalla connettività PCIe Gen5 all’ottica co-packaged – la mantiene in testa al gruppo, secondo Sur.
ETF per gli investitori
Per coloro che desiderano esporsi a questa ondata di networking guidata dall’IA, l’iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) e il VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) hanno entrambi posizioni significative in Broadcom e Marvell, il che li rende strumenti privilegiati per cavalcare quest’onda.
Con gli hyperscaler che corrono per aggiornare le loro infrastrutture IA, Broadcom e Marvell si trovano in una posizione privilegiata.
Grazie all’aumento della domanda di soluzioni di rete ad altissima velocità, questi due leader dei semiconduttori sembrano ben posizionati per un’ulteriore crescita.
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Foto: asharkyu/Shutterstock.com
