Nell’accesa corsa agli armamenti nel settore hardware per l’intelligenza artificiale Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) sarà anche al centro della scena, ma Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) sta rispondendo colpo su colpo con silicio intelligente e apparecchiature di rete di livello hyperscaler, dando vita a una battaglia sorprendentemente agguerrita nell’arena dei data center.
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Gli ASIC personalizzati sotto i riflettori
La collaborazione di Broadcom con Google di Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) sull’Ironwood TPU (TPUv6, 3 nm) posiziona saldamente il produttore di chip nel settore dell’accelerazione per l’intelligenza artificiale. Il progetto dovrebbe generare 9 miliardi di dollari di entrate a breve termine e oltre 15 miliardi di dollari nel corso della sua durata, confermando la capacità di Broadcom di competere con il dominio delle GPU di Nvidia.
Nel frattempo, gli analisti prevedono che il business dell’intelligenza artificiale di Broadcom crescerà del 60% su base annua nell’anno fiscale 2025, raggiungendo 19-20 miliardi di dollari di ricavi nell’intelligenza artificiale, e lancerà 33 miliardi di dollari nel business dell’intelligenza artificiale entro il 2026.
Il networking come arma segreta
Mentre le GPU di Nvidia ricevono elogi, Broadcom si sta ritagliando una nicchia con le sue soluzioni di networking di livello AI.
Il lancio di Tomahawk Ultra, in grado di collegare quattro volte più chip rispetto all’NVLink di Nvidia, la pone al centro dell’architettura “scale-up” che alimenta i data center hyperscaler.
Ciò si basa sul forte slancio del secondo trimestre: Broadcom ha registrato 4,4 miliardi di dollari di ricavi legati all’AI e prevede 5,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con il networking AI in aumento del 170% su base annua.
L’ombra di Nvidia
Nvidia rimane la scelta predefinita per i carichi di lavoro di formazione AI, sostenuta da un’offerta limitata, un ecosistema superiore e la riapertura dei canali di esportazione in Cina per chip come H20. Tuttavia, gli hyperscaler si stanno diversificando con ASIC personalizzati e fabric Ethernet, aree in cui Broadcom sta guadagnando rapidamente terreno.
Broadcom non farà notizia come Nvidia, ma le sue profonde relazioni con gli hyperscaler e i suoi chip e reti AI personalizzati la rendono un rivale silenzioso nella corsa alle infrastrutture AI.
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