I principali investitori della Silicon Valley, tra cui Founders Fund di Peter Thiel, General Catalyst e Valor Equity Partners, hanno investito oltre 100 milioni di dollari nella startup Substrate di San Francisco, specializzata nella produzione di chip.
Il loro investimento nella riservata startup statunitense fondata nel 2022 evidenzia la loro ambizione di competere con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM) e di ASML Holding NV (ASML) nella produzione di chip avanzati.
Fondata dai fratelli James e Oliver Proud, l’azienda con sede a San Francisco mira a utilizzare acceleratori di particelle come fonti di luce per la litografia a raggi X.
Substrate sostiene che il suo metodo potrebbe ridurre il costo di produzione di un wafer all’avanguardia da 100.000 dollari a circa 10.000 dollari entro la fine del decennio, con la produzione commerciale prevista per il 2028, secondo quanto riportato martedì dal Financial Times.
Il CEO James Proud intende costruire alternative ai sistemi di litografia a ultravioletti estremi di ASML e agli impianti di produzione di Taiwan Semiconductor, che potrebbero richiedere decine o addirittura centinaia di miliardi di dollari di finanziamenti man mano che Substrate amplia le proprie attività.
Analista: l’IA è il nuovo motore di crescita per ASML
Le azioni del produttore di chip ASML hanno guadagnato il 52% da inizio anno. Secondo l’analista di Goldman Sachs Alexander Duval, ASML sta dimostrando un forte slancio, trainato dalla crescente domanda di apparecchiature avanzate per la produzione di chip da parte dell’industria dell’IA.
L’analista sostiene che i massicci investimenti nell’infrastruttura dell’IA stanno accelerando la migrazione dell’industria dei chip verso nodi di produzione più avanzati, rendendo l’IA, e non gli smartphone, il nuovo motore principale della tecnologia più avanzata di ASML.
Taiwan Semiconductor mantiene la sua posizione dominante grazie a investimenti aggressivi nell’IA
Le azioni di Taiwan Semiconductor hanno guadagnato il 53% dall’inizio dell’anno. Dan Nystedt di TriOrient Investments ha sottolineato l’ineguagliabile posizione dominante del produttore di chip, sottolineando che anche il suo rivale Intel Corp (INTC) affida la produzione dei suoi processori critici legati all’IA alla fonderia taiwanese.
Nystedt osserva che Taiwan Semiconductor sta investendo in modo aggressivo per soddisfare questo aumento della domanda di IA, aumentando la sua spesa in conto capitale tra i 40 e i 42 miliardi di dollari per l’anno e lavorando a stretto contatto con i suoi principali clienti, come Google di Alphabet Inc (GOOGL), Amazon.com Inc (AMZN) e Microsoft Corp (MSFT) per valutare la domanda reale ed evitare un eccesso di produzione.
L’analista ha anche sottolineato l’immenso costo di produzione di questi chip all’avanguardia, con il prezzo dei più recenti wafer da 2 nanometri che dovrebbe raggiungere i 30.000 dollari.
Il successo del prototipo e le assunzioni chiave alimentano lo slancio di Substrate
Substrate ha già dimostrato la sua tecnologia prototipale presso i Laboratori Nazionali degli Stati Uniti, producendo modelli di wafer con risoluzioni paragonabili a quelle delle macchine EUV ad alto NA più avanzate di ASML, utilizzate per la produzione di chip da 2 nanometri.
Substrate ha reclutato i migliori talenti da Taiwan Semiconductor, Applied Materials, Inc (AMAT), Advanced Micro Devices, Inc (AMD), Google, Qualcomm Inc (QCOM) e dai Laboratori Nazionali degli Stati Uniti.
Prezzo delle azioni
Nel momento in cui scriviamo, le azioni ASML sono scambiate in rialzo dell’1,89% a 1.072,37 dollari. TSM registra un aumento dello 0,87%.
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Foto: Gorodenkoff via Shutterstock
