I mercati globali hanno subito una forte flessione venerdì, proseguendo il sentimento negativo iniziato il giorno precedente, ulteriormente esacerbato dai dati sull’occupazione statunitense, che sono risultati più freddi del previsto.
L’economia statunitense mostra segni di debolezza di fondo, in quanto il ritmo di creazione di posti di lavoro è rallentato significativamente a luglio e il tasso di disoccupazione è aumentato inaspettatamente, causando preoccupazione per la Federal Reserve che la scorsa settimana ha deciso di ritardare un taglio dei tassi di interesse fino a settembre.
Secondo TradingEconomics, il mese scorso i datori di lavoro statunitensi hanno aggiunto 114.000 posti di lavoro non agricoli, un rallentamento significativo rispetto ai 179.000 posti di lavoro creati a giugno e ben al di sotto delle stime di consenso degli economisti, pari a 175.000 unità. Il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente dal 4,1% al 4,3%, il livello più alto dall’ottobre 2021.
La retribuzione oraria media è aumentata dello 0,2% rispetto al mese precedente, al di sotto delle aspettative dello 0,3% e indicando un rallentamento della crescita dei salari. Nel complesso, il report sui posti di lavoro è stato più debole del previsto da ogni punto di vista.
In risposta a questi numeri deludenti, la probabilità implicita nel mercato di un taglio dei tassi di 50 punti base a settembre è salita a quasi il 70%, dal 22% del giorno precedente, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.
Nel frattempo, i rischi geopolitici in Medio Oriente rimangono estremamente elevati, poiché gli alleati dell’Iran hanno giurato di vendicarsi contro Israele dopo gli attacchi di questa settimana.
I trader si preparano a un possibile taglio dei tassi a settembre
| Taglio dei tassi a settembre | Probabilità attuale implicita dai future sulla Fed |
1 agosto 2024 | 26 luglio 2024 |
| 50 punti base | 69,5% | 22,0% | 11,5% |
| 25 punti base | 30,5% | 78,0% | 88,2% |
Anche se solo il tempo ci dirà se la Fed ha agito troppo tardi, gli investitori stanno scegliendo di togliere alcune fiches dal tavolo e di rifugiarsi in asset più sicuri.
Venerdì i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato ribassi, con un sentimento negativo iniziato nella sessione asiatica.
L’indice giapponese Nikkei è sceso di quasi il 6%, segnando il peggior giorno dal marzo 2020, e la flessione si è estesa all’Europa, dove tutti gli indici hanno scambiato in forte rosso.
Nel trading pre-market di New York, anche le principali medie statunitensi hanno registrato cali significativi, con i futures del Nasdaq 100 e dell’S&P 500 in calo rispettivamente del 2,3% e dell’1,5% alle 08:50 del mattino.
Ecco i principali movimenti del trading pre-market di 10 importanti exchange traded funds:
- Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF (NYSE:UUP) in calo dello 0,8%.
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) in aumento dell’1,8%, potenzialmente verso la sessione più forte dell’anno.
- SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) in aumento dell’1%, vicino ai massimi di sempre.
- Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (NYSE:FXY) in aumento dell’1,8%.
- United States Oil Fund (NYSE:USO), che traccia le performance dei future sul WTI, in ribasso del 2,8%.
- Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLK) in calo del 2,6%.
- iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) in calo del 3,3%, dopo aver chiuso a -3,3% giovedì.
- SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSE:KRE) in calo del 3,6%, estendendo i cali che avevano portato a un -4,4% giovedì.
- VanEck Semiconductor ETF (NYSE:SMH) in calo del 4,6%, dopo aver chiuso a -6,5% il giorno precedente.
- Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) in aumento dello 0,8%, in rotta verso i massimi da settembre 2022.
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