Partito il collocamento di due obbligazioni sostenibili da 500 milioni di euro da parte di Enel
Enel ha lanciato sul mercato un bond sostenibile in due tranche con scadenze da 8 a 20 anni. L’emissione prevista sarà per un ammontare di 500 milioni di euro per ogni scadenza.
LE BANCHE COINVOLTE
La guidance di rendimento per la tranche breve è nell’area dei 145 punti base sopra il tasso midswap, per quella lunga nell’area dei 215 punti base sopra il midswap. Il rating atteso per il titolo è di Baa1 da Moody’s, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Le banche impegnate nell’operazione come bookrunners sono Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Credit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Societe Generale e Unicredit…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.
