Le obbligazioni convertibili senior unsecured avranno una durata di 7 anni e una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,62% e il 3,12%
Eni ha annunciato il collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured con durata di 7 anni, caratterizzate da una struttura sustainability-linked per un valore nominale di un miliardo di euro. I bond sono convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su Euronext Milan, acquistate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie. Dopo l’annuncio in Borsa si è assistito a realizzi sul titolo, che a metà pomeriggio perdeva circa l’1%.
PREZZO DI CONVERSIONE
Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine del collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Eni rilevato oggi sul mercato regolamentato di Borsa Italiana tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del collocamento. Per il nuovo bond Eni è atteso un rating ‘A-‘ da Standard & Poor’s, ‘Baa1’ da Moody’s e ‘A-‘ da Fitch…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.