Schroders, nella sua Global Investor Insight Survey, rivela che il trasferimento della ricchezza è un tema prioritario per il 59% dei wealth adviser a livello globale. Il ruolo importante di tutta la famiglia
La Global Investor Insights Survey di Schroders, il cui perimetro comprende 1.755 wealth manager e consulenti finanziari di tutto il mondo in rappresentanza di 12.100 miliardi di dollari di asset, rivela che il trasferimento di ricchezza rappresenta una priorità per il 59% degli adviser a livello globale. A livello geografico, si tratta del 66% in Nord America, del 58% in area EMEA, del 57% in Regno Unito e del 57% in Asia Pacifico. L’America Latina mostra il più alto livello di coinvolgimento con il 57% dei consulenti che ha discusso il tema con oltre la metà dei propri clienti, mentre è più basso l’engagement in EMEA e Asia-Pacifico, con rispettivamente il 43% e il 46%.
IMPORTANTE CONDIVISIONE DI CONIUGI E FIGLI
Al tempo stesso, sottolinea Schroders, emerge come essenziale il coinvolgimento dell’intera famiglia nella pianificazione patrimoniale, con l’83% dei consulenti a livello globale che sottolinea come importante l’impegno condiviso tra i coniugi, mentre per il 79% è importante includere le generazioni più giovani. La pianificazione successoria e il trasferimento di ricchezza intergenerazionale rappresentano un’opportunità da cogliere per i consulenti finanziari, soprattutto a livello di sensibilizzazione dei clienti sull’importanza di dare esecuzione concreta ad una strategia di trasferimento del patrimonio definita e con approcci più formalizzati…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.