Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha recentemente annunciato il successo del collocamento di un’obbligazione Senior Preferred per un totale di 750 milioni di euro. L’operazione è stata accolta favorevolmente dal mercato, attirando ordini per 1,7 miliardi da oltre 160 investitori istituzionali, evidenziando un interesse significativo e ben diversificato sia a livello geografico che per tipologia di partecipanti.
Cosa è successo
L’emissione di tipo Senior Preferred ha una durata di 5 anni e un tasso fisso, risultando particolarmente appetibile per investitori istituzionali. La distribuzione geografica ha visto il 39% degli ordini provenire dal Regno Unito, il 33% dall’Italia e il restante 28% da altri paesi. Gli asset managers hanno rappresentato il 61% degli investitori, seguiti da banche e fondi hedge. La forte domanda ha consentito un rendimento finale inferiore alle attese iniziali.
Questa operazione rappresenta una parte del piano di funding della banca, che mira a consolidare la propria posizione finanziaria e a soddisfare i requisiti regolamentari MREL. Il collocamento è stato curato da un consorzio di istituzioni internazionali di alto profilo, a testimonianza dell’attrattività di MPS nel panorama obbligazionario.
Perché è importante
Il successo di questo collocamento sottolinea la rinnovata fiducia del mercato nella solidità di MPS, un elemento cruciale per una banca che, negli ultimi anni, ha affrontato sfide significative legate alla ristrutturazione e al consolidamento del capitale. La riduzione dei costi di funding rispetto a emissioni precedenti evidenzia anche un miglioramento delle condizioni di mercato per l’istituto.
Inoltre, il bond rafforza il profilo patrimoniale di MPS, migliorando la capacità di assorbire eventuali perdite e rispettare gli obiettivi imposti dalla normativa europea. L’emissione consolida la posizione della banca tra i principali attori nel mercato obbligazionario europeo, aumentando l’attrattiva per investitori qualificati internazionali.
Infine, questa operazione dimostra l’efficacia del piano strategico dell’istituto, che mira non solo a rispettare gli obblighi regolamentari, ma anche a posizionarsi come una delle banche più resilienti nel panorama bancario italiano.
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