Questa settimana Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) prevede di raccogliere 5 miliardi di dollari attraverso la vendita di obbligazioni denominate in dollari USA, secondo quanto riportato da Reuters mercoledì (ora di Shanghai).
Cosa è successo: il bookbuilding per l’offerta si aprirà giovedì e il prezzo per l’accordo dovrebbe essere fissato lo stesso giorno, secondo quanto riferito a Reuters da fonti vicine alla questione.
“Monitorano i mercati molto da vicino e hanno deciso di farlo ora. È Alibaba, ce la faranno. Attendiamo da molto tempo l’arrivo di questa transazione”, come riportato dalla fonte a Reuters.
L’offerta obbligazionaria dovrebbe avere scadenze massime di 40 anni e potrebbe includere una tranche di obbligazioni sostenibili con scadenza nel 2041, secondo un terms sheet visionato da Reuters.
Citigroup Inc (NYSE:C), Credit Suisse Group AG (NYSE:CS), Morgan Stanley (NYSE:MS), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) e China International Capital Corporation Limited (OTC:CNICF) agiranno in qualità di joint bookrunner per l’offerta proposta.
Perché è importante: martedì Alibaba ha pubblicato i risultati per il trimestre conclusosi a dicembre, con utili per azione di 22,03 yuan (3,41 dollari), superando le stime degli analisti ferme a 20,87 yuan (3,23 dollari).
La risposta degli investitori all’offerta più recente sarà una cartina di tornasole del sentiment nei confronti della società fondata da Jack Ma, che sta gestendo alcune ripercussioni di tipo normativo.
A gennaio è stato riferito che la società prevede di raccogliere 5 miliardi di dollari, ma potrebbe arrivare fino a 8 miliardi qualora la risposta degli investitori fosse favorevole.
Si prevede che i fondi raccolti verranno utilizzati per scopi aziendali generali.
L’anno scorso l’IPO da 37 miliardi di dollari di Ant Group, società sostenuta da Alibaba, è stata sospesa dal presidente cinese Xi Jinping.
Jack Ma ha mantenuto un profilo basso dal 24 ottobre, quando ha criticato le autorità regolatorie cinesi in vista dell’IPO di Ant; l’imprenditore è apparso nuovamente in pubblico il mese scorso.
Movimento dei prezzi: martedì le azioni Alibaba hanno chiuso in ribasso del 3,85% a 254,50 dollari e nella sessione after-hours hanno poi registrato un incremento dello 0,7%.