- Volkswagen AG (OTC:VWAGY) punta a una valutazione massima di 75 miliardi di euro (75,1 miliardi di dollari) per il produttore di auto sportive di lusso Porsche. Si tratterebbe della seconda maggior offerta pubblica iniziale (IPO) della storia tedesca, riferisce Reuters.
- Volkswagen valuterà le azioni privilegiate del flottante di Porsche AG a 76,50-82,50 euro per azione, il che si traduce in una valutazione di 70-75 miliardi di euro, al di sopra delle aspettative degli investitori.
- Le negoziazioni inizieranno il 29 settembre alla Borsa di Francoforte.
- Nell’ambito della quotazione, Volkswagen dividerà 911 milioni di azioni Porsche AG in 455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 milioni di azioni ordinarie, come previsto.
- Volkswagen punta a piazzare fino a 113,88 milioni di azioni privilegiate senza diritto di voto durante l’IPO.
- I fondi sovrani di Qatar, Abu Dhabi e Norvegia e la società di fondi comuni di investimento T. Rowe Price fungeranno da cornerstone investor, sottoscrivendo azioni privilegiate per un valore massimo di 3,68 miliardi di euro nella fascia alta della valutazione.
- In linea con l’accordo tra Volkswagen e il suo maggior azionista Porsche SE, il 25% più un’azione ordinaria del marchio di auto sportive, con diritto di voto, andrà a Porsche SE al prezzo delle azioni privilegiate più un premio del 7,5%, come previsto.
- Porsche SE, holding controllata dalle famiglie Porsche e Piech, finanzierà l’acquisizione di azioni ordinarie con un capitale di debito massimo di 7,9 miliardi di euro.
- Il ricavato totale della vendita sarà compreso tra 18,1 e 19,5 miliardi di euro.
- Se l’IPO andrà come previsto, Volkswagen proporrà di pagare il 49% dei proventi totali agli azionisti all’inizio del 2023 come dividendo speciale.
- Foto tramite Wikimedia Commons
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