Mentre il business del cloud è stato critico per i giganti della tecnologia Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) e Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), non tutti hanno visto gli stessi livelli di successo nell’ultimo trimestre. Questo aspetto è stato evidenziato dal forte calo delle azioni di Alphabet a seguito della pubblicazione degli utili, mentre gli investitori si preoccupavano fatturato del cloud debole per il terzo trimestre.
Un’occhiata ai cloud dei Big Three nel terzo trimestre
Amazon sorprende con le previsioni
Il business cloud di Amazon, Amazon Web Services, o AWS, ha riportato un fatturato di 23,06 miliardi nel terzo trimestre. Questo ha segnato un aumento del 12,28% anno su anno e un aumento del 4,15% trimestre su trimestre. Gli analisti, in media, avevano previsto 23,2 miliardi, secondo quanto riportato da CNBC.
Grafico cortesia di Statista
Casualmente, il fatturato di AWS, che era in costante crescita fino al quarto trimestre del 2022, si è stabilizzato a 21,35 miliardi nel primo trimestre del 2023 prima di riprendersi a 22,14 miliardi nel secondo trimestre.
La performance deludente vista all’inizio dell’anno riflette la cautela delle imprese, che hanno ridotto le spese in IT e cloud per le condizioni economiche incerte.
AWS ha rappresentato il 16,16% del fatturato totale di Amazon nel terzo trimestre. L’attività ha contribuito con 6,98 miliardi di dollari al profitto operativo dell’azienda. Il margine operativo di AWS è stato del 30,25%, un risultato lodevole.
Amazon si è mostrata più ottimista riguardo alle prospettive del suo business cloud. Parlando nella conferenza sugli utili, il CEO Andy Jassy ha detto: “Abbiamo firmato diversi nuovi accordi a settembre con efficacia in ottobre che non verranno mostrati in alcun numero riportato GAAP per il Q3, ma la raccolta di questi accordi è superiore al nostro volume totale di accordi riportati per tutto il Q3”. Il commento è stato responsabile dell’aumento delle azioni di Amazon dopo gli utili.
Il dirigente ha anche fatto notare che un gran numero di aziende stanno costruendo app generative di intelligenza artificiale in AWS.
Microsoft brilla con una forte crescita
Il business Intelligent Cloud di Microsoft ha generato un fatturato di 24,3 miliardi nel trimestre di settembre, registrando una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Il business di cloud pubblico Azure, che è comparabile con AWS di Amazon e fa parte del business Intelligent Cloud, ha registrato una crescita del 29%, più del 26% registrato nel trimestre di giugno e della stima di consenso. La crescita del trimestre di settembre, tuttavia, non è paragonabile alla crescita del 35% dell’anno scorso. Il gigante del software non suddivide i numeri per il suo business di cloud Azure.
Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato nella conferenza sugli utili: “Azure ha nuovamente acquisito quote di mercato poiché le organizzazioni portano i loro carichi di lavoro nel nostro cloud”. La CFO Amy Hood ha notato che il consumo di AI superiore alle aspettative ha contribuito alla crescita del fatturato in Azure.
La percentuale di margine lordo del cloud di Microsoft è aumentata leggermente anno su anno al 73%, leggermente più del previsto, principalmente grazie al miglioramento di Azure, ha aggiunto.
Hood ha anche detto che la crescita del fatturato di Azure nel trimestre di dicembre dovrebbe attestarsi al 26-27%, in costante aumento grazie al contributo dell’AI. “La crescita continua ad essere guidata dal business di consumo di Azure e ci aspettiamo che le tendenze del Q1 continuino nel Q2”, ha aggiunto.
Google Cloud non raggiunge l’obiettivo
Alphabet ha riportato una crescita del fatturato di Google Cloud Platform, o GCP, del 22,47% a 8,41 miliardi di dollari. Il fatturato di GCP è aumentato più modestamente del 4,73%. Il numero del terzo trimestre è stato inferiore alla stima del consenso di 8,64 miliardi. Il business del cloud ha rappresentato il 18,94% del fatturato totale di Alphabet.
Il reddito operativo dell’attività è diminuito da 395 milioni nel secondo trimestre a 266 milioni nel terzo trimestre, con un margine operativo del 3%.
Nella conferenza telefonica, il CEO Sundar Pichai ha detto che circa il 60% delle 1000 più grandi aziende del mondo sono clienti del business cloud dell’azienda. Tra i servizi offerti da Google Cloud ci sono infrastrutture avanzate ottimizzate per l’IA per addestrare e servire modelli su larga scala, acceleratori e la piattaforma Vertex AI, che aiuta i clienti a costruire, distribuire e scalare applicazioni alimentate dall’IA.
Il CFO Ruth Parot ha detto: “Continuiamo a investire aggressivamente, dato il significativo potenziale che vediamo, rimanendo al tempo stesso concentrati sulla crescita redditizia.”
La performance delle azioni di Amazon, Microsoft e Alphabet
Amazon ha chiuso la sessione di venerdì in rialzo del 6,83% a 127,74 dollari, dati di Benzinga Pro. Microsoft ha aggiunto lo 0,59% prima di chiudere a 329,81 dollari e le azioni di Classe C di Alphabet sono scese dello 0,03% a 123,40 dollari.
Per l’anno in corso, Amazon, Microsoft e Alphabet sono rispettivamente in rialzo del 52,07%, del 38,46% e del 39,07%.
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