Da mesi il mercato dei veicoli elettrici (EV) sta vivendo un cambiamento significativo, con le principali case automobilistiche che stanno rivedendo le loro strategie a causa del rallentamento della domanda.
Gli effetti della cautela dei produttori di apparecchiature originali (OEM) si fanno sentire su tutta la catena di fornitura delle batterie EV.
Secondo le analisi del team Global EV Battery di JPMorgan, la catena di fornitura sta subendo ulteriori revisioni dei volumi nonostante il miglioramento dell’economia delle batterie, grazie al metallo più economico e ai prezzi più bassi delle celle.
Mentre il settore si prepara ai prossimi cambiamenti normativi, come i nuovi regolamenti sulle sovvenzioni e sulle emissioni, l’attenzione si concentra ora sui piani di capacità per il 2026. Questo periodo potrebbe essere caratterizzato da significativi aggiustamenti, in quanto le aziende mirano ad allineare le proprie strategie all’evoluzione delle condizioni di mercato e dei quadri normativi.
La debolezza della domanda al di fuori della Cina continua ad avere un impatto sui titoli di ricarica per veicoli elettrici e di batterie avanzate, con gli investitori che esaminano sempre di più il percorso verso la redditività. Titoli come ChargePoint Holdings Inc (NYSE:CHPT) e EVgo Inc (NASDAQ:EVGO) sono sotto i riflettori in quanto le case automobilistiche hanno moderato le loro previsioni di crescita dei veicoli elettrici a favore della produzione ibrida, in particolare negli Stati Uniti.
Per i produttori di litio come Piedmont Lithium Inc (NASDAQ:PLL) e Lithium Americas Corp (NYSE:LAC), le prospettive restano difficili.
Con i prezzi del litio sotto pressione e la domanda di veicoli elettrici che non mostra segni di ripresa, queste aziende dovrebbero muoversi con cautela fino a quando non emergerà un contesto di prezzi più favorevole.
Il futuro
Tra i principali catalizzatori del mercato ci sono i fattori normativi e gli aggiornamenti sui piani di capacità nella catena di fornitura delle batterie. Mentre gli OEM continuano a modificare le loro strategie e a concentrarsi sulla produzione ibrida, la traiettoria del mercato dei veicoli elettrici dipenderà probabilmente dalla velocità con cui riusciranno ad adattarsi alle nuove realtà e a ottimizzare i costi.
Per gli investitori, la strada da percorrere potrebbe richiedere un attento equilibrio tra le sfide a breve termine e il posizionamento per le opportunità a lungo termine in un settore in rapida evoluzione.
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