Ray Wang di Constellation Research ha espresso la sua convinzione che le Big Tech siano il rifugio definitivo e il catalizzatore di crescita per gli investitori.
Cosa è successo
I commenti di Wang arrivano mentre il mercato attende con ansia la consegna dei chip Blackwell di Nvidia Corp.(NASDAQ:NVDA). Gli investitori si aspettano forti guadagni grazie ai significativi investimenti nei data center e nei chip IA da parte di quasi tutte le aziende tecnologiche.
Tuttavia, Wang ha avvertito durante la trasmissione “Sqauawk Box” della CNBC che, sebbene le azioni di Nvidia possano impressionare Wall Street, non è detto che portino anche gli altri. Ha paragonato lo scenario attuale all’era di internet, affermando che, a differenza della natura decentralizzata e aperta di internet, oggi l’industria tecnologica è più centralizzata e chiusa, con solo pochi attori destinati a vincere.
Nonostante la centralizzazione, Wang ritiene che questa sia la tesi giusta per continuare a guidare il mercato, soprattutto con il calo dei tassi di interesse. Ha respinto l’idea che gli investitori si rivolgano ai mercati emergenti quando i tassi d’interesse scendono, affermando: “Il Big Tech è la fuga verso la sicurezza e la crescita”.
Perché è importante
I commenti di Wang arrivano in un momento in cui Wall Street è in una modalità di attesa, in particolare per quanto riguarda gli utili di Nvidia. Ed Yardeni, stratega del mercato, ha dichiarato che i guadagni di Nvidia sono funzione degli investimenti nell’IA effettuati da altre società tecnologiche a grande capitalizzazione, rendendo Nvidia il fulcro non solo del commercio dell’IA ma anche di gran parte dell’intero rally del mercato azionario.
Inoltre, secondo una nota di Goldman Sachs, il titolo di Nvidia potrebbe subire una fluttuazione del valore di mercato di 298 miliardi di dollari in seguito al report sugli utili del secondo trimestre.
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Foto di Alexandre Debiève su Unsplash