Warren Buffett è da decenni uno dei personaggi più citati nel mondo della finanza. I suoi consigli, semplici e perspicaci, sono molto ricercati. Le sue idee, spesso semplici ma molto efficaci, hanno aiutato innumerevoli investitori a comprendere meglio le complessità del mercato, grazie alla sua esperienza decennale e al suo notevole successo.
Uno dei principali consigli di Buffett agli investitori è il seguente: “Comprate solo qualcosa che sareste perfettamente felici di tenere anche se il mercato chiudesse per 10 anni”. Questo mantra sottolinea l’importanza di investire con una prospettiva a lungo termine. Questa filosofia lo ha aiutato a generare rendimenti annualizzati di quasi il 20% per gli azionisti di Berkshire Hathaway dal 1965 al 2023, rispetto al 10,2% dell’S&P 500, secondo Bankrate.
“Mi piace quando le cose che compriamo scendono”, ha detto una volta Buffett. Perché? Perché così può acquistarne altre, ma questa volta a sconto. Per tutti gli altri, vedere il rosso è un momento di panico, ma per Buffett è un’opportunità. Per lui, l’andamento del prezzo di un’azione non determina se valga la pena possederla: ciò che conta è il potenziale futuro dell’azienda rispetto al suo prezzo attuale.
Buffett sostiene che gli investitori di oggi hanno un vantaggio significativo rispetto ai magnati del passato come Andrew Carnegie o John Rockefeller. A differenza dei magnati legati al settore, gli investitori possono rispondere rapidamente alle opportunità emergenti riorganizzando i loro portafogli a costo zero. Questa flessibilità è un enorme vantaggio che consente agli investitori di sfruttare le mutevoli condizioni di mercato e di riallocare i fondi in base alle migliori opportunità disponibili.
La filosofia di investimento di Buffett, nota come value investing, si basa sull’acquisto di titoli che vengono scambiati a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. In realtà, ciò significa semplicemente individuare le grandi aziende sottovalutate e rimanere con loro fino a quando il loro valore reale non diventa chiaro, cioè quando il mercato finalmente le riconosce o quando rilasciano un (nuovo) servizio o prodotto che le mette sulla mappa degli investitori.
“Il prezzo è ciò che si paga, il valore è ciò che si ottiene”, spiega. Investire in aziende che hanno il potenziale per espandersi e fornire profitti costanti nel lungo periodo è più importante che trovare semplicemente un buon affare.
Il consiglio di Buffett di investire in azioni che sareste disposti a tenere per un decennio è estremamente efficace.
Durante le turbolenze del mercato del marzo 2024, quando molti si sono fatti prendere dal panico e hanno venduto le loro azioni, Buffett ha fatto una mossa diversa. Si è astenuto dall’agire in modo avventato, mantenendo le sue enormi riserve finanziarie e aspettando il momento ideale per effettuare investimenti di capitale. Grazie a questa disciplina emotiva, ha trascorso decenni a manovrare gli alti e bassi del mercato.
Nell’attuale situazione di incertezza economica, in cui molti investitori sono alla ricerca degli ultimi titoli più interessanti o reagiscono alle notizie di mercato, il consiglio di Buffett è più che mai attuale. Concentratevi sulla qualità. Cercate aziende in cui credete. E ricordate che “non si viene pagati per l’attività; si viene pagati solo per avere ragione”.
Per ulteriori aggiornamenti su questo argomento, aggiungi Benzinga Italia ai tuoi preferiti oppure seguici sui nostri canali social: X e Facebook.
Ricevi informazioni esclusive sui movimenti di mercato 30 minuti prima degli altri trader
La prova gratuita di 14 giorni di Benzinga Pro, disponibile solo in inglese, ti permette di accedere ad informazioni esclusive per poter ricevere segnali di trading utilizzabili prima di milioni di altri trader. CLICCA QUI per iniziare la prova gratuita.
