Arm Holdings Ltd, azienda produttrice di chip sostenuta da SoftBank Group Corp (OTC:SFTBF) (OTC:SFTBY), ha ufficialmente lanciato la roadshow per la sua attesissima offerta pubblica iniziale (IPO).
L’azienda punta a convincere gli investitori di valere fino a 52 miliardi di dollari in quella che potrebbe essere la vendita di azioni più importante dell’anno.
La roadshow è partita da Baltimora, sede dell’influente asset manager T. Rowe Price Inc (NASDAQ:TROW), sottolineando l’importanza del ruolo del gestore di fondi in importanti IPO.
T Rowe Price è stato un investitore di riferimento per importanti IPO, tra cui il produttore di auto elettriche Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) nel 2021, valutato 66,5 miliardi di dollari.
SoftBank offre 95,5 milioni di azioni americane di Arm a 47-51 dollari l’una, con un potenziale aumento di 4,87 miliardi di dollari nella parte alta del range.
Il range di valutazione proposto per Arm è compreso tra 48 e 52 miliardi di dollari, con la possibilità di raggiungere i 54,5 miliardi di dollari su base completamente diluita.
La valutazione rappresenta una diminuzione rispetto ai 64 miliardi di dollari a cui SoftBank ha acquistato il mese scorso la quota del 25% che non possedeva ancora in Arm.
Il mercato osserverà con attenzione l’IPO per capire come Arm gestirà i rapporti con le sue attività in Cina, nel contesto delle continue tensioni tecnologiche tra Cina e Stati Uniti. SoftBank manterrà il 90,6% delle azioni ordinarie di Arm dopo l’IPO, senza che i proventi vadano al conglomerato.
Arm si è assicurata clienti importanti come Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), e Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) come investitori di riferimento nella sua IPO.
Secondo gli analisti, Arm potrebbe beneficiare della crescente domanda dell’intelligenza artificiale, cavalcando la scia di Nvidia, che ha registrato un’impennata nel settore dell’IA. La specializzazione di Arm nelle unità di elaborazione centrale (CPU) ad alta efficienza energetica si allinea con il boom dell’intelligenza artificiale, favorendone potenzialmente la crescita.
Arm prevede di essere quotata al Nasdaq con il simbolo “ARM” non appena tornerà sui mercati pubblici.
Movimento dei prezzi
Le azioni TROW sono aumentate dello 0,97% a $112,90 nell’ultimo controllo pre-market di mercoledì.
