Il gigante cinese degli smartphone Huawei Technologies punta a conquistare una quota maggiore del mercato nazionale dei chip per l’intelligenza artificiale, aiutando le aziende locali a sfruttare il suo silicio per le attività di “inferenza”, mentre i chatbot guadagnano terreno al costo dell’addestramento dei modelli.
Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) ha realizzato 12 miliardi di dollari di vendite in Cina nel 2024, vendendo il doppio dei chip IA rispetto a Huawei con il suo Ascend 910B, come riporta il Financial Times citando il report di SemiAnalysis.
Le principali aziende di IA in Cina si affidano alle unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia per “addestrare” modelli linguistici di grandi dimensioni.
Huawei sta posizionando i suoi ultimi processori Ascend IA come la scelta dell’hardware per le aziende cinesi che eseguono “inferenze”.
Huawei si concentra sul riadattamento dei modelli IA addestrati sui prodotti Nvidia per farli funzionare sui chip Ascend, come riporta il Financial Times citando dipendenti e clienti dell’azienda.
Poiché le GPU Nvidia e Ascend operano su software diversi, Huawei sta aiutando le aziende a rendere compatibili i due sistemi.
La mossa di Huawei riflette anche il sostegno del governo cinese. Il governo ha esortato i giganti nazionali ad acquistare più chip IA di Huawei invece che di Nvidia, dato che l’amministrazione Biden ha implementato diversi embarghi sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale che limitano l’accesso della Cina alla tecnologia avanzata dei semiconduttori, inclusa l’IA.
Gli analisti, tra cui Bernstein, hanno sottolineato le sfide tecniche di Ascend e le difficoltà nel convincere gli sviluppatori a passare dal software Cuda di Nvidia.
Inoltre, Huawei e Nvidia devono affrontare la forte concorrenza dei gruppi internet cinesi Baidu Inc (NASDAQ:BIDU), Cambricon, Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN) e Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).
Gli analisti hanno anche sottolineato l’embargo statunitense sui semiconduttori, che rende le fabbriche cinesi dipendenti da apparecchiature obsolete per la produzione di chip.
Anche i marchi nazionali di smartphone, come Huawei e Xiaomi (OTC:XIACF) (OTC:XIACY), hanno guadagnato terreno in Cina, mentre la mancanza di funzioni IA nell’iPhone di Apple Inc. ha portato a una perdita di quote di mercato. I marchi cinesi hanno conquistato quote di mercato grazie a sconti aggressivi e al sostegno del governo.
William Stein di Truist ha sottolineato i guadagni di Nvidia grazie alla spesa per le infrastrutture di IA, sostenuta dall’innovazione e dalla leadership nei chip di calcolo e nel software di IA.
Prezzo delle azioni Nvidia
Il titolo NVDA è in rialzo dello 0,92% a 138,98 dollari nel momento in cui scriviamo.
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