Le azioni di Nvidia Corp. (NVDA) registrano un leggero calo oggi, dopo che Broadcom Inc. (AVGO) ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle aspettative e ha confermato una partnership storica con OpenAI che potrebbe intensificare la concorrenza nel mercato dell’hardware per l’IA.
Mentre Nvidia domina il settore con le sue GPU generiche che addestrano modelli di IA su larga scala, Broadcom ha conquistato la leadership nei chip di rete e nei circuiti integrati specifici per applicazioni personalizzate (ASIC) per data center hyperscale.
Con i fornitori di servizi cloud che richiedono sempre più soluzioni su misura, l’hardware personalizzato di Broadcom sta emergendo come una sfida silenziosa ma significativa alla supremazia delle GPU di Nvidia.
Per il suo terzo trimestre fiscale, Broadcom ha riportato un fatturato di 15,95 miliardi di dollari, in crescita del 22% su base annua e superiore alle stime di consenso. L’utile per azione rettificato è stato di 1,69 dollari, superando la previsione di 1,65 dollari.
La crescita è stata trainata dalla forte domanda di acceleratori IA personalizzati, prodotti di rete e VMware.
I ricavi legati all’IA sono aumentati del 63% a 5,2 miliardi di dollari e il CEO Hock Tan ha previsto che saliranno ulteriormente a 6,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Broadcom ha previsto ricavi per circa 17,4 miliardi di dollari per il periodo, anch’essi superiori alle aspettative.
Aumentando la pressione su Nvidia, Tan ha confermato un accordo da 10 miliardi di dollari per la fornitura di chip personalizzati con un “cliente importante”, identificato dal Financial Times come OpenAI. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno, con spedizioni in volume a partire dal 2026.
La mossa rispecchia le strategie di Alphabet (GOOGL) (GOOG), Amazon.com (AMZN) e Meta Platforms (META), che hanno tutte sviluppato processori proprietari per ridurre i costi e ottimizzare le prestazioni dell’IA.
Sfruttando i chip di Broadcom, OpenAI mira a soddisfare la domanda di calcolo dei 700 milioni di utenti settimanali di ChatGPT. Gli analisti di HSBC hanno avvertito che il silicio personalizzato potrebbe espandersi più rapidamente del business delle GPU di Nvidia entro il 2026, ridisegnando il panorama competitivo.
Finora quest’anno, le azioni di Nvidia hanno guadagnato il 28%, mentre quelle di Broadcom sono aumentate di oltre il 32%.
Prezzo delle azioni
Venerdì, nel momento in cui scriviamo, il titolo NVDA era in calo dello 0,88% a 170,15 dollari. AVGO è in rialzo del 9,54%.
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