Bill Gates sta facendo di nuovo parlare di sé, ma non per qualcosa di tecnologico. Sebbene Microsoft (NASDAQ:MSFT) rimanga la sua partecipazione più importante (circa 15,4 miliardi di dollari) nel portafoglio della Fondazione Bill & Melinda Gates, Gates sta compiendo alcune manovre interessanti.
Nell’ultimo anno ha venduto quasi un quarto delle sue azioni Microsoft, ma i suoi coraggiosi investimenti del terzo trimestre hanno fatto parlare di sé. Gates ha investito il suo denaro in due società di trasporti, il che significa che sta scommettendo molto su un rimbalzo del settore.
L’indice S&P 500 Transportation ha avuto un 2024 difficile, con un calo dello 0,5% mentre l’indice S&P 500 è salito del 23%. Ma Gates sembra vedere un’opportunità in mezzo a tutto questo.
Secondo gli analisti di mercato, le sue due scelte – Paccar (NASDAQ:PCAR) e FedEx (NYSE:FDX) – riflettono la convinzione che il settore sia pronto per una svolta, soprattutto se l’economia migliorerà nel 2025. Questi acquisti strategici meritano un’analisi più approfondita.
Paccar potrebbe non ricordare nulla, ma è un’azienda importante nel settore degli autocarri pesanti. I marchi Peterbilt e Kenworth dell’azienda controllano il 14,9% e il 14,7% del mercato statunitense degli autocarri di classe 8, secondi solo alla quota dominante di Freightliner (36,5%), come riportato da ATD.
Questi enormi autocarri, che pesano oltre 33.000 libbre, sono fondamentali per l’economia e le prestazioni di Paccar lo riflettono.
Paccar ha iniziato bene il 2024, con un fatturato trimestrale di 8,74 miliardi di dollari nel primo trimestre. Ma con il calo della domanda di autocarri, lo slancio si è affievolito. Tuttavia, stanno emergendo segnali di ripresa. Kenny Vieth, presidente di ACT Research, ha dichiarato a Transport Topics: “Siamo nelle prime fasi di costruzione dei backlog del 2025 e gli ordini di novembre sono aumentati del 21% rispetto a ottobre”.
Gates ha acquistato un milione di azioni Paccar a circa 100 dollari l’una, un investimento di 100 milioni di dollari in un’azienda che ritiene promettente a lungo termine.
Poi c’è FedEx, una società di logistica che sta attraversando una fase di turbolenza. La relazione del terzo trimestre è stata inferiore alle aspettative e l’azienda ha rivisto al ribasso le previsioni per l’intero anno, sconcertando gli investitori. Ma Gates ha visto un’opportunità, acquistando un altro milione di azioni a una media di 273 dollari l’una.
FedEx ha dato una scossa all’interno dell’azienda. La società ha annunciato l’intenzione di scorporare la sua divisione di trasporto merci a carico inferiore al camion, FedEx Freight, in un’attività autonoma. Secondo Bloomberg, nel 2023 questa divisione ha fatturato 9,4 miliardi di dollari e potrebbe diventare un motore di crescita mentre FedEx si concentra sulle operazioni principali.
La mossa fa parte della più ampia iniziativa DRIVE, che mira a rendere l’azienda più efficiente e flessibile. Gli analisti ritengono che questo snellirà le operazioni di FedEx e la posizionerà per la crescita se l’economia si riprenderà.
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