Microsoft Corp (MSFT) non ha presentato la sua visione a lungo termine sull’intelligenza artificiale durante una conferenza sugli utili o su un palco prestigioso. Al contrario, l’amministratore delegato Satya Nadella e il responsabile del settore Cloud & AI Scott Guthrie si sono riuniti all’interno del data center Fairwater 2 e hanno illustrato la roadmap strategica più importante dell’azienda degli ultimi anni.
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L’analista di JPMorgan Mark R. Murphy afferma che la presentazione risponde finalmente alle domande che gli investitori si ponevano da quando l’accordo con OpenAI è stato rielaborato.
La “maledizione del vincitore” che potrebbe sconvolgere Frontier Labs
La frase più incisiva di Nadella ha avuto l’effetto di una bomba nella Silicon Valley: “Se sei un’azienda modello, potresti subire la maledizione del vincitore… basta una sola copia per diventare un prodotto di massa”.
L’osservazione di Nadella non era solo un commento casuale: stava dicendo che il vero valore dell’IA non risiede in un unico modello rivoluzionario. Al contrario, risiede nei sistemi di base che fanno funzionare effettivamente quei modelli: identità, archiviazione, sicurezza, database e gli strumenti che le aziende utilizzano quotidianamente.
In altre parole, il vantaggio non è il modello, ma l’infrastruttura.
Azure deve sopravvivere al modello Whiplash
Nadella ha anche chiarito perché Microsoft si rifiuta di costruire Azure attorno a un unico modello: né OpenAI, né MAI, né Anthropic. “Basta una piccola modifica per ottenere una svolta simile al MoE e l’intera topologia di rete va a monte”.
Microsoft sta invece adeguando le generazioni di GPU, costruendo una flotta fungibile e multi-modello, evitando la dipendenza in stile hyperscaler da un unico mega-cliente. Come osserva Murphy, si tratta di disciplina finanziaria mascherata da filosofia tecnica.
Dagli strumenti utente all’infrastruttura degli agenti
Nadella ha anche ridefinito il modello di business di Microsoft: “La nostra attività… diventerà essenzialmente un’attività di infrastruttura a supporto degli agenti che svolgono il lavoro”.
Ogni agente necessita di elaborazione, identità, sicurezza e archiviazione, il che significa che Azure si adatta al numero di agenti, non al numero di utenti.
Il punto di vista di Murphy è semplice: Microsoft sta progettando per i prossimi 50 anni, non per il prossimo ciclo di GPU, e si sta posizionando come livello operativo dell’economia emergente degli agenti.
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