Mentre le tensioni geopolitiche si consolidano in realtà a lungo termine, BlackRock sta trasformando le dinamiche dei campi di battaglia in un tema di investimento. Il più grande gestore patrimoniale del mondo ha introdotto mercoledì l’iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF), un nuovo fondo a gestione attiva progettato per coloro che sono interessati ad allineare i portafogli con la mutevole configurazione della difesa e della sicurezza globale.
Il portafoglio del fondo include GE Aerospace (NYSE:GE), RTX Corp (NYSE:RTX) e Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) tra le sue principali partecipazioni.
IDEF mira a fare di più di una tradizionale operazione di difesa. L’ETF combina la ricerca macroeconomica con fonti alternative di dati, come l’esposizione ai ricavi della difesa e il flusso di contratti, per creare un portafoglio reattivo alle tendenze globali in rapida evoluzione.
L’ETF a gestione attiva è stato lanciato in un momento in cui le spese per la difesa raggiungono livelli record, 2,7 trilioni di dollari a livello mondiale nel 2024, con un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente e oltre il doppio dei livelli del 2000. Dietro l’aumento dei bilanci militari si cela un più ampio riallineamento economico: i governi stanno riequilibrando le priorità nazionali, rimodellando le catene di approvvigionamento e correndo per acquisire tecnologie chiave.
IDEF completa il crescente elenco di ETF attivi e tematici di BlackRock, come l’iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA) e l’iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK). Ma mentre questi sono offerte di indici passivi, IDEF aggiunge un elemento attivo di giudizio e reattività, attributi che possono essere vantaggiosi in un mondo in cui l’incertezza è in aumento.
Al momento del lancio, BlackRock non sta semplicemente reagendo in modo difensivo a una tendenza, ma sta definendo la difesa come un pilastro strutturale della nuova economia. E poiché la strategia militare diventa sempre più interconnessa con la tecnologia e la sicurezza della catena di approvvigionamento, l’azienda sta scommettendo che l’esposizione alla difesa non è più solo per i generali o i bilanci governativi, ma anche per i portafogli.
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