I titoli azionari del settore dei semiconduttori, tra cui Nvidia Corp. (NVDA), Broadcom Inc. (AVGO), Marvell Technology Inc. (MRVL), Super Micro Computer Inc. (SMCI), Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Micron Technology Inc. (MU), Arm Holdings plc (ARM) e ON Semiconductor Corp. (ON) stanno registrando un aumento oggi, in seguito alla risposta degli investitori ai solidi fondamentali del settore e all’accelerazione della spesa nell’intelligenza artificiale.
Le principali aziende tecnologiche statunitensi come Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN) e Alphabet Inc. (GOOGL) (GOOG) hanno recentemente ribadito il loro impegno a favore degli investimenti nell’IA, rafforzando il sentiment nell’intero ecosistema dei semiconduttori.
I ricavi di Taiwan Semiconductor sostengono il settore
Il rally è iniziato su basi solide dopo che Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM) ha riportato ricavi netti consolidati per ottobre 2025 pari a circa 367,47 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, in aumento del 16,9% su base annua e dell’11,0% rispetto al trimestre precedente. I ricavi da gennaio a ottobre hanno raggiunto i 3,13 trilioni di dollari taiwanesi, segnando una crescita del 33,8% su base annua.
Nvidia rafforza i legami con Taiwan Semiconductor
I risultati di Taiwan Semiconductor hanno fatto seguito al rinnovato impegno con il cliente chiave Nvidia, sottolineato dal recente viaggio a Taiwan del CEO Jensen Huang.
Huang ha incontrato il CEO di Taiwan Semiconductor C.C. Wei a Taipei, sottolineando il ruolo centrale di Taiwan Semiconductor nel sostenere la crescente domanda di chip IA. Ha osservato che gli ordini continuano a salire “mese dopo mese” e ha richiesto un’ulteriore fornitura di wafer.
Parlando a Hsinchu, Huang ha dato merito a Taiwan Semiconductor per aver alimentato l’espansione della produzione di chip AI Blackwell AI di Nvidia, nonostante le nuove restrizioni alle esportazioni degli Stati Uniti. Ha affermato che il successo di Nvidia dipende dal forte supporto dei wafer, poiché la domanda di Blackwell è in forte aumento.
Huang ha aggiunto che i partner di memoria SK Hynix, Samsung Electronics Co. Ltd. (SSNLF) e Micron hanno aumentato la produzione per soddisfare le esigenze legate all’IA.
Cambiamenti nella strategia Blackwell dopo il divieto all’esportazione
Dopo che il presidente Donald Trump ha bloccato le spedizioni di Blackwell verso la Cina, Huang ha dichiarato che Nvidia non intende richiedere licenze di esportazione e che spedirà invece oltre 260.000 unità in Corea del Sud. Gli analisti stimano che la linea Blackwell potrebbe generare un fatturato compreso tra 5 e 6 miliardi di dollari nel prossimo trimestre.
A ottobre, Nvidia è diventata la prima società a superare i 4,5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, sottolineando la sua posizione centrale nella catena di fornitura globale dell’IA.
La Cina riduce i controlli sulle esportazioni
In segno di allentamento delle tensioni geopolitiche, la Cina ha sospeso il suo divieto, in vigore da quasi un anno, sulle esportazioni di gallio, germanio e antimonio verso gli Stati Uniti.
Il Ministero del Commercio cinese ha dato la notizia domenica, dopo il recente “incontro straordinario” tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
Questi tre materiali sono fondamentali per l’industria high-tech e quella della difesa. Il gallio e il germanio sono essenziali per i semiconduttori, i sistemi radar e le fibre ottiche, mentre l’antimonio è ampiamente utilizzato nei ritardanti di fiamma e negli inneschi per munizioni.
Prezzo delle azioni Nvidia
Lunedì, nel momento in cui scriviamo, il titolo NVDA è in rialzo del 3,16% a 194,10 dollari.
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Foto: PhotoGranary02 via Shutterstock
