L’“Oracolo di Omaha”, Warren Buffett, non ha investimenti diretti in aziende puramente dedicate all’intelligenza artificiale (IA). Tuttavia, tramite Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK) (NYSE:BRK), possiede cinque titoli che, a ben vedere, sfruttano l’IA nelle loro attività su larga scala.
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Cosa è successo
Sebbene le aziende in cui Buffett investe tramite Berkshire non producano o creino direttamente prodotti o servizi legati all’IA, circa il 55,77% del valore totale del suo portafoglio, pari a 258,701 miliardi di dollari, è investito in queste cinque società. Esse, infatti, sfruttano l’IA in modo massiccio nella loro operatività quotidiana.
Delle 36 partecipazioni totali alla fine del primo trimestre, Berkshire possiede azioni per un valore di circa 114,423 miliardi di dollari in Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), American Express Co. (NYSE:AXP), VISA Inc. (NYSE:V), Mastercard Inc. (NYSE:MA) e Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN).
| Azienda | Investimenti (al 31 marzo) | % del portafoglio | Valore (al 31 marzo) |
| Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | 300.000.000 | 26% | 66,639 miliardi di dollari |
| American Express Co. (NYSE:AXP) | 151.610.700 | 16% | 40,79 miliardi di dollari |
| VISA Inc. (NYSE:V) | 8.297.460 | 1,1% | 2,907 miliardi di dollari |
| Mastercard Inc. (NYSE:MA) | 3.986.648 | 0,8% | 2,185 miliardi di dollari |
| Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | 10.000.000 | 0,7% | 1,902 miliardi di dollari |
Apple
- Non è un titolo IA nel senso tradizionale del termine, ma Apple integra in maniera significativa l’IA nei suoi prodotti e servizi.
- Funzionalità come Siri, il machine learning on-device per Face ID, l’elaborazione delle foto e Apple Intelligence (funzionalità basate sull’IA in iOS) dimostrano un profondo investimento nell’IA.
- La sua attenzione all’IA che preserva la privacy e al chip personalizzato (ad esempio, il Neural Engine nei chip della serie A) la posiziona come leader nelle applicazioni IA per i consumatori.
American Express
- Anche Amex non è un titolo IA, eppure utilizza l’IA per la valutazione del rischio di credito, il rilevamento delle frodi e il marketing personalizzato.
- Il suo approccio basato sui dati sfrutta il machine learning per migliorare l’esperienza dei clienti, ma la sua attività principale resta quella dei servizi finanziari e dei pagamenti, non lo sviluppo di IA.
Amazon
- Sebbene sia principalmente un gigante dell’e-commerce e del cloud computing, Amazon è un attore di primo piano nel campo dell’IA tramite Amazon Web Services (AWS), che offre strumenti di IA e machine learning come SageMaker, Bedrock e i modelli Titan.
- L’IA alimenta gli algoritmi di raccomandazione di Amazon, l’ottimizzazione della logistica e Alexa. Il suo dominio nel cloud la rende una spina dorsale per molte aziende di IA, il che la avvicina di più a un titolo IA rispetto alla maggior parte.
VISA
- Non è un titolo IA, ma Visa impiega l’IA in modo estensivo per il rilevamento delle frodi, la gestione del rischio e la personalizzazione delle transazioni.
- La sua VisaNet elabora enormi quantità di dati, sfruttando il machine learning per migliorare la sicurezza e l’efficienza. Tuttavia, l’IA è uno strumento per Visa, non la sua attività principale, che rimane l’elaborazione dei pagamenti.
Mastercard
- Simile a Visa, Mastercard non è un titolo IA ma utilizza l’IA per la prevenzione delle frodi, la cybersecurity e le customer insights.
- La sua piattaforma Decision Intelligence, basata sull’IA, analizza i modelli di transazione in tempo reale. Come per Visa, l’IA supporta la sua rete di pagamenti ma non ne costituisce il core business.
Perché è importante
Altri titoli di spicco nel portafoglio di Berkshire alla fine del primo trimestre includono Coca-Cola Co. (NYSE:KO), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Chevron Corp. (NYSE:CVX), Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) e Moody’s Corp. (NYSE:MCO).
In qualità di presidente del consiglio di amministrazione, Buffett ha annunciato durante la 60ª assemblea annuale degli azionisti di Berkshire che si ritirerà entro la fine dell’anno.
Il consiglio di amministrazione di Berkshire ha votato per nominare Greg Abel come CEO, con effetto dal 1° gennaio 2026.
Andamento dei prezzi
Le azioni di Classe B di Berkshire hanno registrato un aumento dello 0,098% nel pre-market di oggi. Il titolo è salito del 6,78% da inizio anno e del 9,90% nell’ultimo anno.
Le classifiche Edge Stock di Benzinga indicano che BRK-B mantiene un solido momentum nel lungo termine, ma ha mostrato un andamento dei prezzi più debole nei periodi a breve e medio termine. Tuttavia, sebbene il titolo si distingua per le classifiche di valore, il suo rating di qualità rimane relativamente moderato. Ulteriori dettagli sulle performance sono disponibili qui.
L’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), che replicano rispettivamente l’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq 100, erano in rialzo nel pre-market di martedì. Lo SPY ha guadagnato lo 0,24% a 638,47 dollari, mentre il QQQ è avanzato dello 0,48% a 570,84 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
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