Se hai dato un’occhiata al Dow Jones, al Nasdaq o all’S&P 500 ultimamente, probabilmente quel che hai visto non ti sarà piaciuto: i principali indici azionari statunitensi stanno tutti subendo un duro colpo, e con gli economisti preoccupati per una possibile recessione si inizia a pensare che questo mercato ribassista continuerà per diverso tempo.
Se si aggiungono l’inflazione impetuosa e i prezzi record del gas, è facile capire perché la gente sta disinvestendo in Borsa mentre al contempo è alla ricerca di investimenti alternativi. Ma quali sono gli investimenti alternativi che potrebbero funzionare? Se ti trovi in questa situazione e non sai come muoverti, dai un’occhiata a questa lista di Benzinga sui fondi negoziati in Borsa (ETF) in investimenti alternativi.
Invesco Dynamic Energy Exploration and Production ETF (PXE)
Le materie prime sono state a lungo uno degli investimenti alternativi più noti in circolazione e non è difficile capire il perché quando si esaminano i prezzi del petrolio e del gas. Dal punto di vista di un investitore, l’aspetto positivo del petrolio è che verrà venduto indipendentemente dall’andamento del mercato azionario.
Il fondo Invesco Dynamic Energy Exploration and Production ETF (NYSE:PXE) comprende 30 diverse società che stanno attivamente trivellando petrolio e gas naturale e che stanno cercando nuovi posti per trovare queste preziose risorse. I gestori del fondo hanno scelto un solido mix di titoli value e growth, che includono alcune delle seguenti aziende:
- Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)
- Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)
- EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)
United States Oil Fund (USO)
Chiunque di recente abbia fatto benzina alla propria auto sente sicuramente il morso dell’aumento dei prezzi del petrolio; diversi fattori esterni, in particolare l’invasione russa dell’Ucraina, hanno sconvolto i mercati petroliferi e spinto i prezzi sopra i 150 dollari al barile. Non è chiaro quanto potrà ancora salire il petrolio, ma nel frattempo un ETF legato al prezzo del greggio potrebbe essere una valida opzione di investimento.
Lo United States Oil Fund (NYSE:USO) si concentra sull’acquisto e la vendita di futures sul petrolio: ciò significa che i profitti di USO non sono subordinati all’ottenimento di permessi per costruire nuovi impianti e alla speranza che tali piattaforme funzionino effettivamente. Nel caso di USO, fintanto che i prezzi del petrolio resteranno così alti, è probabile che gli investitori registreranno robusti rendimenti.
Vanguard Real Estate Fund (VNQ)
Il settore immobiliare è forse l’opzione più antica e rispettata tra tutti gli investimenti alternativi. Perché? La risposta è semplice: gli immobili consentono agli investitori di guadagnare un reddito passivo mentre la proprietà si apprezza; inoltre, offrono agli investitori notevoli vantaggi fiscali.
Il Vanguard Real Estate Fund (NYSE:VNQ) è un convincente mix di azioni in alcune delle società di investimento immobiliare e società di sviluppo immobiliare più importanti degli Stati Uniti. Tra i nomi principali del fondo Vanguard, vi sono:
- Avalon Bay Communities Inc. (NYSE:AVB): gruppo statunitense di gestione immobiliare
- Simon Property Group Inc. (NYSE:SPG): operatore di centri commerciali di fama nazionale
- American Tower Corp. (NYSE:AMT): proprietari di torri di telecomunicazione di fama nazionale
Il bello del fondo Vanguard è che offre agli investitori un portafoglio diversificato di asset immobiliari da cui possono trarre profitto senza doverli scegliere o gestire.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
Una lista di ETF sugli investimenti alternativi non si può ritenere completa senza un’opzione sui metalli preziosi. Il prezzo dell’oro è in rialzo da decenni e, dato che il mercato azionario continua a mostrare tendenze ribassiste, l’oro può rappresentare una scommessa solida per gli investitori che cercano di superare la tempesta.
Tuttavia, per molti investitori, il problema con l’acquisto di oro è assicurarsi che stiano effettivamente investendo in lingotti d’oro: molte delle proposte di investimento che vedi in TV sono soltanto delle esche che pretendono di offrire oro ma che in realtà ti spingono ad acquistare monete d’oro invece di veri lingotti.
Il GraniteShares Gold Trust (NYSE:BAR) è legato alle performance dei lingotti d’oro, non delle monete: ciò significa che gli investitori in questo ETF stanno effettivamente acquistando azioni d’oro e non monete che sono composte solo in parte da oro. Un altro ovvio vantaggio dell’investimento in BAR è il fatto che gli investitori possono acquistare il metallo giallo senza dover trovare un posto sicuro dove conservarlo: il GraniteShares Gold Trust è garantito da una grande tranche di lingotti d’oro, che è conservata in un caveau sicuro a Londra, in Inghilterra.
Global X SuperIncome Preferred Fund (SPFF)
Possedere azioni in aziende può essere molto simile a ordinare del whisky single malt in un bar. Tutto può essere single malt, ma non tutti i single malt sono creati allo stesso modo; quella roba molto invecchiata sullo scaffale più in alto ha un sapore molto migliore. Le azioni privilegiate sono come il whisky di prima qualità.
Puoi detenere azioni ordinarie in un’azienda che si apprezza di valore, ma il pagamento che ottieni non è come quello degli azionisti privilegiati. Quasi tutte le azioni privilegiate includono un accantonamento per quello che è noto come dividendo fisso: il dividendo fisso garantisce sostanzialmente all’azionista un pagamento che solitamente è molto maggiore dei pagamenti offerti dalla gran parte delle azioni ordinarie.
Perché altri investitori non acquistano azioni privilegiate? Per lo stesso motivo per cui non ordini Macallan 21 o Johnnie Walker Blue Label nel tuo bar di zona: se ce l’hanno, ci sono buone probabilità che tu non possa permettertelo. Ma non sarebbe bello se esistesse un ETF che include solo azioni privilegiate?
Il Global X SuperIncome Preferred Fund (NYSE:SPFF) fa esattamente questo. Il vantaggio per gli investitori in SPFF è quello di avere un mix accuratamente selezionato di azioni privilegiate e di dividendi fissi forniti da tali azioni. I gestori del fondo concentrano il capitale degli investitori quasi esclusivamente sulle azioni privilegiate che distribuiscono costantemente i dividendi più elevati.
Come fai a sapere qual è l’ETF giusto per te?
Le esigenze di ogni investitore sono diverse, così come la sua situazione finanziaria; la scelta dell’ETF giusto per te dipende dai tuoi obiettivi di investimento, da quanto capitale devi investire e da quanto rischio sei in grado di sopportare. Indipendentemente dalle risposte individuali a queste domande, è consigliabile consultare un consulente finanziario prima di effettuare un acquisto.
Sebbene la performance degli investimenti alternativi non sia necessariamente legata a quella del mercato azionario, non si tratta di investimenti irrinunciabili. Ricorda: il rischio di perdita è sempre presente. Se trovi un ETF alternativo che si adatta al tuo profilo di investitore, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo.
Foto di Vitalii Vodolazskyi su Shutterstock
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