Quando iniziamo nell’entusiasmante mondo del trading e degli investimenti, sembra che tutto sia facile: acquistiamo e vendiamo azioni o valute con un semplice clic, comodamente da casa nostra, senza doverci recare in un luogo fisico e subito con il nostro laptop o telefono. E nel caso di avere quella “sfortuna” fortuna di vincere la prima operazione per credere che siamo i migliori sul mercato e che sarà un gioco da ragazzi, implica un enorme aumento dell’ego e dell’avidità, che ci fa chiedere: come è possibile che non sapessimo prima di poter fare soldi con il trading?
Ma come la stragrande maggioranza dei trader che hanno già vissuto questi inizi, nulla è più lontano dalla realtà e non sappiamo nulla, assolutamente nulla del mondo in cui stiamo entrando. Quella realtà ci viene in mente quando nelle prossime operazioni perdiamo o abbiamo semplicemente distrutto il conto che avevamo nel broker.
Cos’è successo? Perché mi è successo? Queste sono domande che mi vengono in mente e sicuramente ce ne sono molte altre. Siamo passati dall’euforia alla delusione totale in poco tempo. Pensiamo di essere pronti a fare qualsiasi cosa e non è così. Non siamo preparati perché nessuno ci ha insegnato come funziona il mercato FOREX, quali sono le correlazioni valutarie, come calcolare la lotteria corretta, come gestire il rischio di un conto o come gestire una transazione dall’inizio alla fine. E ovviamente non sappiamo nemmeno chi siamo noi, credendoci fino a quel momento persone “razionali”, che sapevamo controllare le emozioni, agire con freddezza in scenari complessi, ecc… Cioè, l’idea mentale di noi stessi era abbastanza vicina a quella di un supereroe cinematografico, ma il mercato in poco tempo finisce per mostrarci che non siamo nemmeno l’attore non protagonista del film… Siamo carne da macello per un mercato dove i nostri concorrenti vivono proprio vincendo i soldi persi da tanti neofiti che si avvicinano al mercato Forex con la speranza di fare soldi facili, e non sono altro che pecore in un campo pieno di lupi…
Allora cosa possiamo fare?
Questa è una bella domanda, e anche se facciamo fatica ad ammetterlo, dobbiamo imparare, imparare come funzionano i mercati finanziari, prepararci a sapere come perdere e sapere come vincere, mantenendo l’ego fuori dalla finestra.
Dobbiamo imparare a gestire il nostro portafoglio, sapere cosa dobbiamo investire in ogni posizione e, soprattutto, sapere cosa perderemo se l’operazione va storta. Nessuno vuole perdere, ovviamente, ma dobbiamo essere preparati alle serie di sconfitte che fanno la differenza tra investitori alle prime armi e professionisti. La prima cosa che dobbiamo fare è imparare un sistema di trading completo dall’inizio alla fine che ci dice chiaramente quando entrare e uscire dal mercato, conoscendo perfettamente i tempi con cui lavoreremo.
E sebbene l’uso dei timeframe nel mercato Forex dipenda da ogni trader, è vero che con Time Frame più alti la casualità del mercato diminuisce a favore dell’efficacia di un sistema di trading, quindi dobbiamo evitare tutti i tipi di trading short-term, soprattutto nei primi anni di trading, se il nostro obiettivo è guadagnare, evitando di cercare i piccoli movimenti di mercato che si verificano in TF di 1-5 Min. poiché oltre a significare che devi essere a tempo pieno davanti al computer, lascerai che le variabili casuali o esogene del mercato influenzino, appesantiscano e, quindi, ti portino dalla parte perdente del mercato in cui non vorremmo mai trovarci.
Chi di noi fa trading professionale nel mercato Forex con Cfd e anche con altri strumenti molto potenti come Vanilla Options sceglie di fare uno Swing Trading, ovvero operazioni a medio termine utilizzando TF di 1-4 H., dove il mercato è meno irrazionale e implica che non dobbiamo essere davanti allo schermo tutto il giorno.
Oltre a questo, per essere un trader vincente è fondamentale tenere sempre presenti questi 3 punti chiave:
- 1.- Sistema di negoziazione
- 2.- Gestione monetaria
- 3.- Psicotrading
1.- Sistema di negoziazione
Sapere bene dove entrare e uscire dal mercato. Facile, vero? Se hai una strategia professionale, sì. Tuttavia, il 90% dei trader non dispone di una strategia professionale o ritiene di poterla “inventare o creare” in pochi giorni o settimane.
Che cos’è un sistema di trading? Conoscere il punto ottimale di ingresso in un’operazione, conoscere i motivi statistici per cui siamo entrati nel mercato, quali vantaggi abbiamo, rischi da tenere in considerazione, ecc… Ognuno di noi può creare una strategia di trading e metterla nel mercato reale, ma non la faremo testare per sapere se va bene o meno nel medio e lungo termine, la cosa migliore in questi casi è che un professionista con una vasta esperienza ci allena per questo e una volta diventati trader redditizi possiamo, da lì vedere le nostre strategie, così impareremo dalle conoscenze precedenti evitando di fare errori frequenti per anni che tendono a significare migliaia di euro persi nei mercati e che finiscono fino a separare la stragrande maggioranza delle persone per essere trader. Acquisiremo conoscenza e guadagneremo facendo cose che ci faranno arricchire!
2.- Gestione monetaria
Che cos’è la gestione del denaro? Può essere definito come una serie di norme, regole o strategie che “proteggono” i nostri soldi quando il trading va contro di noi. Ci insegnano a gestire il nostro conto, a conoscere l’importo che dobbiamo investire in un’operazione, a conoscere il rischio che dobbiamo avere in quell’operazione e, soprattutto, a sapere quando un’operazione non può essere eseguita, perché ha più rischio di quello che dobbiamo assumere.
Facciamo un esempio: se abbiamo un conto di 10.000 euro, in ogni operazione assumeremo un rischio potenziale dell’1% del nostro capitale, ovvero 100 euro. Questo sarà il nostro limite di perdita.
Ci aiuta a proteggere il nostro capitale nel caso in cui abbiamo una serie negativa di 7 o 8 operazioni perdenti consecutive senza perdere il conto.
Recuperare da queste perdite in questo caso sarà facile, dal momento che il conto difficilmente subirà una % significativa contro, tuttavia se perdiamo il 50% del conto per non avere un’adeguata gestione monetaria, dovremo guadagnare il 100% di redditività, semplicemente per tornare per portare il nostro conto di trading al livello di partenza, e questo è molto difficile.
3.- Psicotrading
Questa parte è il motivo chiave e fondamentale per cui la stragrande maggioranza degli investitori principianti nel mercato azionario è proprio questo, investitori principianti per tutta la vita senza professionalizzare l’attività o almeno diventare redditizia. Ebbene, lo psicotrading incide su tutte le nostre operazioni, per evitare che l’uso quotidiano e la gestione del nostro denaro distorcano la nostra mente razionale, evitando di agire per mente emotiva, che ci porterà senza dubbio ad avere reazioni umane “stupide” che tendono sempre a prosciugare il conto in banca.
Con una buona conoscenza dello psicotrading, la nostra mente saprà accettare le perdite che abbiamo nelle nostre operazioni come qualcosa di normale, oltre a controllare le operazioni vincenti senza raggiungere stati di euforia che ci portano ad aumentare il rischio dell’operazione a causa di avidità.
Devi essere freddo nell’operazione, agire applicando un sistema di trading professionale dall’inizio alla fine, con una corretta gestione del denaro ed essere sempre fedele a quei principi, saranno quelli che ci daranno consistenza nel trading.
Anche se sembra strano che dobbiamo conoscerci quando lavoriamo con lo stress, le reazioni che abbiamo in quel momento ci porteranno dalla parte dei perdenti nel mondo del trading, tuttavia controllando queste reazioni, possiamo sempre applicare un trading razionale e con un vantaggio statistico che ci porta ad essere vincitori a lungo termine.
In definitiva, questo ci aiuta ad avere un maggiore controllo su noi stessi e a non agire impulsivamente in certi momenti negativi, e tutto questo ci renderà dei buoni trader in futuro.
Informazioni: albertochananeiros@hotmail.com
Alberto Chan Aneiros (Trader professionista, Consulente per il Fondo di investimento internazionale A&A)
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