Secondo il Wall Street Journal, il più grande creatore di mutui all’ingrosso degli Stati Uniti, United Wholesale Mortgage, sta cercando di quotarsi in Borsa tramite fusione con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC), la Gores Holdings IV Inc (NASDAQ:GHIV). Questo accordo potrebbe valutare l’azienda 16,1 miliardi di dollari, un record per un accordo tramite società veicolo.
Cosa è successo Gores è una SPAC che a gennaio, nell’ambito della sua quotazione in Borsa, aveva raccolto 425 milioni di dollari; United Wholesale Mortgage prevede di combinarsi con Gores tramite fusione. La società risultante opererà con il nome United e si quoterà sul Nasdaq con il simbolo UWMC.
In base all’accordo, United Wholesale manterrà circa il 94% della proprietà della società risultante e otterrà 425 milioni di dollari, detenuti dal trust di Gores; la compagnia raccoglierà anche 500 milioni di dollari tramite collocamento privato, secondo quanto riferisce Reuters.
Perché è importante Gli accordi con società veicolo sono in voga a Wall Street, poiché le startup e le società non quotate cercano di prendere questa strada per quotarsi in Borsa in modo rapido.
Nel 2020 le società veicolo sono state un fattore chiave per le offerte pubbliche iniziali, rappresentando il 44% del volume IPO totale e raccogliendo la cifra record di 40 miliardi di dollari, con un volume quadruplo rispetto al 2019.
Quest’anno investitori di alto profilo come Bill Ackman e Michael Klein hanno raccolto miliardi di dollari attraverso le società veicolo; altre figure di rilievo salite sul carro delle SPAC sono l’ex presidente della Camera Paul Ryan e Gary Cohn, ex collaboratore economico del presidente Trump.
Movimento dei prezzi Nel pre-market di mercoledì, al momento della pubblicazione, le azioni GHIV sono balzate dell’11%, a 12 dollari.
